Компания «Балтийский лизинг» разместила облигации на 6 млрд рублей

© ООО Региональные новости

Компания «Балтийский лизинг» разместила облигации на 6 млрд рублей.

Эмитент разместил биржевые облигации серии БО-П15 на 6 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Компания реализовала по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения - 10 лет, эмитентом принято решение досрочно погасить облигации в дату окончания 36-го купонного периода (через 3 года).

Купонный период - 30 дней.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов купонов.

Ставка 1-36-го купонов установлена по итогам сбора заявок в размере 23,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 24,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 3 до 6 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, Джи Ай Солюшенс.

Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.