«ДелоПортс» разместил биржевые облигации на 8,5 млрд рублей

© ООО Региональные новости

«ДелоПортс» разместил биржевые облигации на 8,5 млрд рублей

Компания разместила по открытой подписке 5,5 млн. облигаций серии 001Р-05 и 3 млн. облигаций серии 001Р-06.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 15 млрд. рублей.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 17,05% годовых.

Срок обращения - 3 года.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,3% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.