АО «Синара - Транспортные Машины» разместило облигации серий 001P-07 и 001P-08 на 15 млрд. рублей

© ООО Региональные новости

АО «Синара - Транспортные Машины» разместило облигации серий 001P-07 и 001P-08 на 15 млрд. рублей

Эмитент разместил по открытой подписке 6 млн. облигаций серии 001P-07 и 9 млн. облигаций серии 001P-08 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Купонный период - 30 дней.

Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Купонный доход по облигациям серии 001P-07 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.

Размер спреда на 1-36-й купонные периоды установлен по итогам сбора заявок в размере 4,25% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 445 б.п.

Ставка купонов по облигациям серии 001P-08 на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 17,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 18,00% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Банк Синара.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.