«ЭкоНива» разместит облигации на 15 млрд рублей

© ООО Региональные новости

«ЭкоНива» разместит облигации на 15 млрд рублей

Компания установила объем размещения облигаций серии 001P-01 в размере 9 млрд. рублей, бумаг серии 001P-02 - 6 млрд. рублей.

Техническое размещение облигаций 001P-01 на бирже запланировано 16 марта, бумаг серии 001P-02 - на 17 марта.

Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял не менее 5 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.

Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 001P-01 фиксированная на весь срок обращения.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 18,00% годовых, финальный ориентир находится на уровне 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,10% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года.

Купонный доход по облигациям серии 001P-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Финальный ориентир спреда установлен на уровне 350 б.п., первоначальный был объявлен - не выше 400 б.п.

Срок обращения бумаг - 2 года.

Организатором и агентом по размещению выступает Россельхозбанк.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.