«АВТОБАН-Финанс» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

© ООО Региональные новости

«АВТОБАН-Финанс» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей.

Эмитент разместил биржевые облигации серии БО-П07 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых. Ставка 2-25-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее по состоянию на 3-ий рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.