ГК «Самолет» разместит облигации с возможностью обмена в акции на 1 млрд рублей

© Региональные новости

ГК «Самолет» разместит облигации с возможностью обмена в акции на 1 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил с 27 по 30 октября.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2025 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 50 тыс. рублей.

Купонный период - 30 дней. Срок обращения - около 3,1 года.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 13,00% годовых. Расчетная цена акции зафиксирована на уровне 1 172 руб.

Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения обменять облигации на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства).

Механизм обмена облигаций на акции будет проходить в соответствии с внеэмиссионной безотзывной публичной офертой от оферента.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Старт Капитал, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.