Эмитент «Авто Финанс Банк» разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

© ООО Региональные новости

Эмитент «Авто Финанс Банк» разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей.

Банк разместил два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Эмитени разместил по открытой подписке 6 млн. облигаций серии БО-001Р-16 и 4 млн. облигаций серии БО-001Р-17 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Купонный период - 30 дней.

Ставка купона по облигациям серии БО-001Р-16 на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 16,65% годовых.

Срок обращения бумаг - 840 дней.

Купонный доход по облигациям серии БО-001Р-17 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,15% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 250 б.п.

Срок обращения бумаг - 1080 дней.

Организаторы размещения: ВБРР, Совкомбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 450 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.