Бизнес Журнал:
rus

ПАО АФК «Система» привлекла 12 млрд рублей через размещение облигаций

ПАО АФК «Система» привлекла 12 млрд рублей через размещение облигаций
icon
16:06; 02 июня 2025 года
Региональные новости

© Региональные новости

ПАО АФК «Система» привлекла 12 млрд рублей через размещение облигаций.

Компания успешно разместила 12 млн облигаций серии 002P-02 по 1 000 рублей каждая, в результате чего общий объем эмиссии составил 12 млрд рублей.

Срок обращения бумаг — 2 года, купоны будут выплачиваться каждые 30 дней.

Ключевые условия выпуска:

Итоговая купонная ставка: 22,75% годовых (определена по результатам спроса).

Первоначальные ориентиры:

Первый купон планировался на уровне не выше 23,25%, затем был повышен до 24,5%, но итоговая ставка оказалась ниже.

Объем размещения: изначально заявленный минимум в 5 млрд рублей был увеличен до 12 млрд благодаря высокому спросу.

Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions.

Агент размещения: Совкомбанк.

Выпуск проведен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, лимит которой составляет 400 млрд рублей (или эквивалент в иностранной валюте).

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.