«ВсеИнструменты.ру» разместит облигации на 6 млрд рублей

© ООО Региональные новости

«ВсеИнструменты.ру» разместит облигации на 6 млрд рублей.

Эмитент планирует 22 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001P-02 и 001P-03.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 октября 2024 года.

Объем размещения - пределах 6 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.

Купонный период 30 дней. Срок обращения облигаций серии 001P-02 - 3 года, бумаг серии 001P-03 - 2,5 года.

Купонный доход по облигациям серии 001P-02  определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 375 б.п.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-03 - спред к G-curve на сроке 2,5 года не выше 500 б.п.

Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БКС КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.