Бизнес Журнал:
rus

«Нижнекамскнефтехим» разместит облигации на 7,5 млрд рублей

icon
13:14; 16 сентября 2024 года
ООО Региональные новости

© ООО Региональные новости

«Нижнекамскнефтехим» разместит облигации на 7,5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям составит 20,2% годовых.

Эмитент по итогам сбора заявок установило значение премии по биржевым облигациям серии 001P-03 в размере 1,20% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 20,20% годовых.

Ставка 2-42-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия. Первоначально ориентир по ставке купона находился на уровне КС + спред не выше 140 б.п.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 сентября 2024 года.

Планируемый объем размещения - 7,5 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей.

Срок обращения бумаг 7 лет, выставлена оферта через 3,5 года. Купонный период - 30 дней.

Организатор и агент - Газпромбанк.

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.