Почему ETF выбирают роботов

© freepik.com

Один из вариантов инвестировать в искусственный интеллект, в высокотехнологичные компании, в прогресс и будущее — профессионально управляемые ETF, или биржевые инвестиционные фонды. Ими управляет команда менеджеров, которые анализируют и инвестируют средства в соответствии с выбранной стратегией, принимающими решения по базовым инвестициям в фонд. Их преимущество в том, что они имеют более низкие коэффициенты расходов, чем взаимные фонды, при этом в их управлении участвуют опытные профессионалы из мира финансов. И среди них все больше тех, кто делает акцент и отдает предпочтение именно высоким технологиям.  

У каждого из известных ETF есть своя специализация и способы сбалансировать риски. Кстати, сразу несколько ETF в свое время были представлены на площадке «СПБ Биржи». Как инструмент они были доступны только квалифицированным российским инвесторам и сразу же вызвали у них живой интерес. Сделки пошли уже на первых минутах после объявления о начале торгов. Площадка предлагала ETF различного профиля, среди «биржевых аристократов» были представлены и технологичные фонды, среди которых iShares Exponential Technologies ETF (XT).

Всего понемногу

XT — фонд с большой капитализацией, который отбирает акции по всему миру. В его портфеле представлены порядка 195 акций компаний со всего мира, которые ведут перспективные технологические разработки в области больших данных и аналитики, облачных вычислений, а также нанотехнологий, робототехники и т. д. Одна из ключевых инвестицией фонда — акции компании по производству удобрений и агрохимикатов, что несколько выбивается из общего ряда. При этом сам фонд сообщает, что инвестирует в основном в ИТ-сектор, однако его добрая половина — это акции медицинских и других промышленных компаний. Объединяет их разве что активное внедрение искусственного интеллекта. Годовая дивидендная доходность фонда — 0,70%.

Несколько иная специализация у Defiance Machine Learning Quantum Computing ETF. Под управлением QTUM находится около 112 млн долларов. В основном фонд инвестирует в компании, специализирующиеся на исследованиях и разработках в области квантовых вычислительных систем. Его эталонным показателем является BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index. Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,40%, а годовая дивидендная доходность — 0,45%.

Ставка на роботизацию

Один из самых известных и популярных фондов для поклонников высоких технологий — ROBO Global Robotics /Automation Index ETF (ROBO). ROBO инвестирует в компании, специализирующиеся на робототехнике, автоматизации и искусственном интеллекте. Коэффициент расходов фонда — 0,95%, годовая дивидендная доходность на уровне около 0,17%.

Про роботов и их будущее на планете Земля еще один фонд — BOTZ. К его созданию свою руку приложила уже упомянутая нами звезда мира инвестиций Кэти Вуд. Ее подход к созданию портфеля этого ETF можно назвать нестандартным. Американские компании занимают лишь 40% портфеля, еще треть — японцы, и 10% — швейцарцы. Из американского есть, например, NVIDIA. Фонд выбрал несколько ключевых направлений из мира робототехники, в том числе есть производители сенсоров и лазеров, биолабораторных и промышленных роботов и комплектующих к ним. И сегодня это самый крупный фонд роботов с активами 1,7 млрд долларов. Аналитики обращают внимание на тот факт, что со дня основания акции фонда выросли на 65%.

Осторожный баланс

Одним из самых диверсифицированных фондов, инвестирующих в искусственный интеллект, аналитики признают IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence). Это многосекторальный ETF, фонд располагает 111 активами и 634,44 млн долларов. Больше половины — американские компании, чуть больше 10% — китайские и еще столько же японские.

В основе стратегий фондов, которые выбрали для инвестиций робототехнику, уверенные прогнозы по росту этого сектора мировой экономики. К 2032 году объем рынка роботизированных технологий будет составлять больше 142 млрд долларов. Средняя годовая доходность IRBO за пять лет составляет 12,57%. У того же ROBT, упомянутого выше, более скромные показатели: пятилетний CAGR фонда равен 8,02%. IRBO весьма осторожен в управлении активами: избегает звездных лидеров и опасается делать ставку на серых и неизвестных новичков. И те, и другие волатильны и могут увести доходность резко вниз. Именно поэтому IRBO демонстрирует наиболее привлекательные показатели оценки по сравнению с аналогичными ETF.

Кэти тоже здесь

И еще один игрок на поле — ARKQ, и здесь снова не обошлось без Кэти: ею фонд и создан. Ее имя уже стало синонимом прорывных технологий: где они — там и Вуд. Согласно философии ARK Invest, пять инноваций изменят способы взаимодействия потребителей друг с другом и с миром в целом. В том числе, к ним относятся блокчейн, робототехника и искусственный интеллект. Именно поэтому ARKQ инвестирует в компании, ведущие прорывные разработки в этих областях, и в организации, которые могут получить выгоду от этих прорывов. В десятку крупнейших активов ARKQ входят Tesla Inc — 10,34 %, Baidu Inc. — 5,36%, Trimble Inc — 5,35%. Последняя является пионером в области GPS-технологий. Безусловно, что ARKQ представляет особый интерес для инвесторов, поскольку Кэти Вуд уже давно доказала, что держит руку на пульсе прорывных технологий. Верит сама и предлагает другим, и не только поверить в то, что будущее уже здесь, но что именно высокие технологии способны умножать капиталы.