Авторынок замер в ожидании «весеннего потепления»

© freepik

Прогнозы, ожидания, настроения относительно авторынка настолько разнятся, что сейчас трудно даже себе представить, чем все закончится в декабре. Между тем цифры по продажам в январе, мягко говоря, настораживают. Аналитику собрали эксперты «Открытие Авто». Один из выводов, сделанный на основе свежих данных, — авторынку придется надолго забыть о рекордных продажах, скажем, прошлогоднего августа. По итогам 2023 года средняя цена на новый автомобиль в РФ перевалила за три миллиона рублей. Не менее уверенно и на протяжении всего минувшего года росли ценники на машины с пробегом. В результате еще в сентябре 2023 года в этом сегменте авторетейла наметился тренд к сжатию, сохранился он и в январе, что говорит об устойчивости тенденции.

За первый месяц текущего года количество перерегистраций подержанных машин опустилось ниже уровня 400 тысяч и составило 381,7 тысячи сделок. Это на 8% ниже января 2023 года. При этом в топ-20 самых продаваемых б/у автомобилей положительную динамику сохранили две отечественных марки — Lada и малолитражка «Ока», которую, кстати, не выпускают с 2008 года. Дошло до того, что в моду снова стала входить отечественная «семерка»: ВАЗ-2107 показал прирост продаж на 5%. Китайские подержанные машины лишь слегка нарастили долю, прибавив менее 3% к собственным показателям прошлогоднего января. Если же брать продажи «китайцев» в штуках, то они выглядят по-прежнему скромно.

«АВТОВАЗ» рулит

Для вторичного сегмента авторынка рекордным был прошлогодний август, когда было продано почти 650 тысяч машин. К тому моменту на авторынке РФ уже сложились все условия, подтолкнувшие потребителя к мысли о покупке авто с пробегом. Ценники на новые машины постоянно росли. Сохранялся дефицит качественных японских, немецких и корейских автомобилей, которые традиционно составляли существенную долю продаж. К зиме обострилась ситуация с кредитованием: высокая ставка рефинансирования ЦБ сделала для многих недоступным и этот инструмент для покупки. На этом фоне вновь стали расти сделки с автомобилями возрастом 15–20 лет, которые покупаются в основном за наличные и редко стоят дороже 400 тысяч рублей. Неудивительно, что при таких финансовых возможностях покупателей среди подержанных машин абсолютное лидерство удерживает продукция «АВТОВАЗА».

Старые привычки

В топ-20 лучших моделей вошли сразу одиннадцать автомобилей из Тольятти, в сумме они обеспечили вторичному сегменту авторынка почти 70 тысяч сделок. Все остальные марки из двадцатки наиболее популярных авто показали двузначное падение продаж, прежние места на пьедестале удалось сохранить только брендам Toyota (почти 40 тысяч проданных в январе машин, это 13% от общих продаж) и Kia (почти 22 тысячи штук, или 11%). Остальные участники первой десятки самых популярных подержанных авто все те же: Hyundai, Nissan, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Honda. На этом фоне экспертов, анализировавших данные, удивили разве что рекорды малолитражной «Оки», которую в свое время выпускал Серпуховской автозавод SeAZ. Производство машин прекращено более десяти лет назад. Но в январе было продано почти четыре тысячи штук, и это на 51% больше продаж за январь 2023 г. Такие машины стоят в среднем не дороже 200 тысяч рублей. Никогда ранее они не представляли интереса с точки зрения перепродажи, но, похоже, что возможность купить хоть какое-то транспортное средство в самом низком ценовом сегменте для многих сегодня важнее и возраста автомобиля, и его комфорта и безопасности.

Ни одна из китайских марок по-прежнему не может похвастать тем, что имеет прописку в топ-20 популярных б/у автомобилей. Самый лучший результат у Chery, в январе марка оказалась на 24-й строчке. В абсолютных цифрах «вторичный Китай» все еще очень далек от лидеров. В итоге среди всех проданных в январе авто с пробегом китайцы занимают менее 3%. Российские марки — почти 29%, японские — 26%, по 13% — Германия и Корея. Итоговые январские продажи подержанных машин оказались скромнее, чем годом ранее, но падение пока незначительное, а если сравнивать с 2022 годом, то можно говорить и о слабом росте. То ли еще будет, уверены аналитики. Марина Дембицкая, руководитель направления «Открытие Авто», добавляет, что показатели февраля год к году (23/24) могут оказаться еще более скромными. По ее мнению, на фоне высоких ставок многие потребители предпочитают сберегать средства на банковских вкладах и откладывают крупные покупки как минимум до весны. Еще часть потенциальных покупателей решила переориентироваться с подержанной машины на новую. На рынке сформировался переизбыток новых автомобилей, их уже продают с щедрыми скидками, поэтому те, кто искали автомобиль стоимостью два – три миллиона рублей, теперь надеются выгодно купить новый товар.

Скидки — всем!

Как прогнозируют эксперты, как минимум еще месяц – два дистрибьюторы продолжат предлагать значительные дисконты. На этом и будет держаться дальнейший рост продаж новых автомобилей в РФ. В «Открытие Авто» ждут, что по итогу февраля объемы продаж могут достичь отметки в 100 тысяч, а в марте преодолеют это пороговое значение и поднимутся до 120–130 тысяч машин. Подобные ожидания экспертов связаны с динамикой продаж января — традиционно во время длинных новогодних праздников у дилеров наблюдается затишье, но не в этот раз. Продажи первого месяца скакнули на 64% по сравнению с январем 2023 года, в итоге дилерам удалось продать 83 тысячи новых автомобилей (с учетом параллельного импорта). Конечно, все дело в скидках, именно они спровоцировали этот всплеск, ведь по ряду марок дисконт достигает миллиона рублей.

«Дорогие» россияне

Самым скупым среди автопроизводителей оказался «АВТОВАЗ». Он предлагал дисконт исключительно на самые дорогие комплектации Lada Vesta стоимостью выше двух миллионов рублей и при условии, что покупатель соглашался на дополнительный пакет услуг, например, по страхованию. Только при этих вводных можно было рассчитывать на скидку, которая итоге не превышала 200 тысяч рублей. Впрочем, дела у тольяттинского производителя и так идут неплохо, в минувшем январе было продано на 19% больше новых машин концерна «АВТОВАЗ», чем в январе 2023 года. Лидер здесь по-прежнему Granta. Неплохие продажи у Niva и Vesta. Последней аналитики прогнозируют новый всплеск продаж, который будет связан с выходом на рынок комплектации с вариатором.

Другой российский автозавод, «Москвич», в январе не смог повторить свой же успех: в декабре его продажи взлетели до 2,4 тысяч машин, в январе результат оказался ровно в два раза ниже. Десятую часть этих продаж сделал «Москвич 6», остальное — кроссоверы. Еще более скромные результаты у бренда «Evolute» — 111 а/м за первый месяц 2024 года. «Автотор» за этот же период продал 800 автомобилей под брендами Kaiyi и BAIC. Продажи двух других марок предприятия, SWM и коммерческого JMC, измеряются штуками. Нарастили продажи GAZ (+29% январь 2023/2024) и UAZ (+40%). Еще пятьсот штук продал Sollers. Итого российские марки заняли чуть больше трети продаж от их общего числа за минувший январь.

Китайское радео

Между тем китайским производителям пока ничто не мешает расти, скорее наоборот: дисконты лишь подстегнули их продажи. В итоге концерн Chery продал за январь 8,8 тысяч автомобилей, Geely — девять тысяч, Haval — 9,6 тысячи. Впервые на лидерский пьедестал удалось подняться Geely Monjaro. Параллельный импорт создал переизбыток этой модели, и сегодня она продается на 800–900 тысяч рублей дешевле, чем осенью 2023 года. Но, даже несмотря на скидку, Monjaro «сделал кассу» всего автоконцерна Geely — в январе было продано девять тысяч автомобилей этой модели, и это второе место среди всех новых иномарок, проданных в РФ за первый месяц текущего года. Конкуренция среди китайцев не ослабевает. Они по-прежнему продолжают борьбу за место на российском рынке, для чего активно расширяют модельный ряд и устраивают «ралли скидок». Для китайских автопроизводителей наступил новый период — маркетинговых войн. Теперь для поддержания высоких результатов продаж придется активнее вкладываться не только в программы поддержки, но и работать над повышением узнаваемости и лояльности. Особенно это касается «сверхновых» китайских марок, которые пока находятся за пределами первой тройки.

Чем острее конкуренция, тем выгоднее потребителю. Отчасти именно ее ужесточение может способствовать очередному всплеску продаж в сегменте новых авто. «В апреле мы ждем очередного повышения таможенных пошлин, не исключено, что на фоне подобных ожиданий в феврале – марте произойдет всплеск продаж машин, завозимых по параллельному импорту», — считает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. Сейчас основным каналом для него является Киргизия, перегонять машины через нее получается дешевле на десять, а то и двенадцать тысяч долларов. Правда, уже в феврале российские власти обещали «прикрыть» этот канал, в правительстве активно обсуждали возможные меры противодействия киргизскому транзиту, поскольку, по мнению чиновников, он позволяет занижать реальную стоимость машин, а это существенные потери для бюджета. Киргизский транзит — накатанный и выгодный канал поставки, так что дилеры с замиранием сердца ждут, что с ним будет. Итоговое решение правительства РФ и другие геополитические факторы могут оказать заметное давление на все сегменты российского авторынка.