Молоко в решете: итоги работы отрасли в 2022 году и перспективы на 2023 год

    (Часть вторая. Первая часть - по ссылке) 
 
Молочная отрасль – одно из важнейших направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Потребление молока – это символ здорового питания. Чем больше мы потребляем молочной продукции, тем лучше мы живем, тем выше наш уровень жизни. В первой части рассказали, как менялись наши вкусовые предпочтения в плане молочных продуктов, и как государство дотировало отрасль. Во второй части поговорим об упаковке, племенной работе и ветеринарных препаратах, о «ценовых качелях» между производителями сырого молока и переработчиками, а также о том, как повлияли на отрасль санкции и бегство недружественных участников рынка.
 
Мы наш, мы новый мир покроем
 
Современная молочная ферма зависит от западных поставок по двум фундаментальным направлениям. Первое  – это племенной материал. Второе – это оборудование для молочных ферм. Оно у нас на 90% импортное и из недружественных стран. Санкции на такое оборудование не распространяются, но многие западные производители специализированного оборудования сворачивают сотрудничество с российскими аграриями. Дмитрий Патрушев заверяет, что в 2023 году такое оборудование будет внесено в список разрешенного для параллельного импорта. Пока – нет. Может быть, российское правительство до сих пор надеется на цивилизованное сотрудничество с западными производителями?
 
Есть еще несколько факторов, от которых также зависят производители сырого молока – это производство добавок к кормам и семена. Но это, можно сказать, проблемы общие для всего российского АПК. Стоит отметить, что самый большой рост цен в сфере, связанной с молочной отраслью, был как раз на биодобавки – сразу на 60%. Но, кажется, это именно ценовые игры недружественных производителей. Изменением рыночной конъюнктуры такие скачки цен объяснить невозможно. В начале 2022 года наделала много шума и была встречена в штыки попытка правительства установить ввозные пошлины на самую распространенную добавку – лизин. Аграрии в краткосрочной перспективе свои интересы сумели защитить. Пошлины на лизин не ввели. Но отечественный производитель лизина оказался не защищен. И тут наверняка большую часть рынка биодобавок заполнят китайцы, которые развивают это направление уже больше 20 лет.
 
Пожалуй, самой важной, самой специфической именно для молочной отрасли импортозависимостью является зависимость от недружественных стран в поставках племенного стада и семенного материала. Главная молочная порода – голштинская. Можно сказать, что наш АПК тридцать лет проводил голштинизацию всей страны. Многочисленные породы советской селекции стали периферийными на фоне голштинцев. Но родина голштинцев – это Германия и Дания, совсем не дружественные. Правда, можно закупить голштинок, например, в Венгрии. Венгры поближе и полояльнее. Формально поставки племенного скота не подпадают под санкции, но за год цены выросли существенно, а логистика усложнилась настолько, что рано или поздно от живого импорта нам придется совсем отказаться. Не истребителях же буренок возить, как в известном фильме.

Другое дело – бычье семя. Его после 24 февраля быстро приспособились возить самолетами через Турцию. Вообще не вопрос. 40% бычьего семени по голштинской породе – это тоже импорт. А по другим молочным породам типа джерси и вовсе сто процентов. В России племенная работа ведется традиционным методом – по потомству. А на Западе много лет развивают генетическое направление. Цена на импортное семя в два, а то и в три раза выше, чем у отечественных производителей. И закупают импортное семя самые крупные агрохолдинги. Но они же являются главными получателями государственных дотаций. То есть мы опосредованно дотируем иностранных производителей из своего бюджета. А собственную селекцию делаем менее конкурентоспособной. В России тысяча племенных хозяйств, в которых продолжает формироваться популяция высокопродуктивного скота. У нас хватает быков-производителей изначально импортного происхождения для того, чтобы крыть российских буренок собственным семенем на 100%. С 2023 года для поддержки отечественного племенного поголовья будет действовать новая подпрограмма в рамках ФНТП (федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства).
 
Еще одна «узкая» тема – ветпрепараты. В молочном животноводстве используется 47% импортных препаратов, притом, что по всем востребованным препаратам существуют российские аналоги. Вакцинация от особо опасных болезней, таких, как ящур и сибирская язва, идет за счет бюджета и исключительно препаратами отечественного производства. За первое полугодие 2022 года рост производства российских ветеринарных препаратов составил 30%. Ввоз и производство ветеринарных препаратов контролирует Россельхознадзор. Препятствий по ввозу ветпрепаратов в 2022 году никто никому не чинил. Например, ввоз антибиотиков для КРС увеличился на 16%, а вакцин для ветеринарного применения на 25%. Хотя весной и в начале лета дефицит зарубежных ветпрепаратов имел место. По официальному заявлению Россельхознадзора, такой дефицит искусственно создавался самими зарубежными производителями в маркетинговых целях.
 
Веселые качели
 
Рентабельность производства сырого молока полностью зависит от закупочной цены. «Цены на молоко – это качели между переработчиками и производителями», - говорит самый крупный производитель сырого молока в России и Европе Штефан Дюрр, «Эконива» (суточный надой – 3500 тонн). В 2020 и 2021 годах ценовая ситуация была не в пользу производителей. Особенно сложным был в 2021 год, когда себестоимость производства выросла сразу на 30%, а закупочные цены были в районе 26 рублей/кг. А уже к августу 2022 года товарное молоко стоило уже 35,6 рублей/кг, рост на 20%.
 
Ровно такой же рост производства +20% показал лидер рынка сырого молока, имеющая штаб-квартиру в Воронежской области, но работающая в 11 регионах ГК «Эконива». Их годовой надой составил 1 млн 112 тысяч тонн. Идущий вторым краснодарский «Агрокомплекс имени Ткачева» надоил 307 тысяч тонн (минус 2%). На третьем месте пензенская ГК «Русмолоко» - 176 тысяч тонн (+34%). Остальные участники топ-30 надоили от 50 до 120 тысяч тонн.
 
Самым нашумевшим проектом в 2022 году стало строительство Новолипецким металлургическим комбинатом трех молочных комплексов в Тверской и Калужской областях, а также в Алтайском крае общей мощностью 180 тысяч тонн. Инвестиции составят 27 млрд рублей, а строительство будет завершено во втором квартале 2023 года. В дальнейшем НЛМК построит в Тверской области еще и молокоперерабатывающий завод. Эксплуатировать комплексы будет принадлежащая Владимиру Лисину компания «Румелко», которая планирует с ходу войти в пятерку крупнейших производителей сырого молока в стране.
 
С кружкой и бидоном, а то и с самогоном
 
Если в 2022 году качели ценовой конъюнктуры качнулись в сторону производителей сырого молока, то логично было бы предположить, что они качнулись – от переработчиков. Молочная переработка - это триста крупных и средних заводов, совокупно перерабатывающих 22 млн тонн в год. Переработчики столкнулись в 2022 году с огромным числом вызовов. И эти вызовы оказалась не менее серьезными, чем у животноводов. Про взаимоотношения молочников с торговыми сетями писать не будем – здесь ничего принципиально за год не изменилось. Взаимопонимания как не было, так и нет. Молочники бегают жаловаться на ритейлеров в Минсельхоз, там им вдумчиво кивают, обещают помочь, но вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов не спешат.
 
Про снижение покупательной способности населения и связанное с ним изменение потребительских предпочтений мы написали выше. Добавим лишь, что нишевая вкусняшка, которая начала так сильно проседать, это высокомаржинальный продукт. И сокращение потребления вкусняшки будет существенным негативным фактором для тех, кто вкладывался именно в ее производство и маркетинговую раскрутку.
 
Стоит сказать, что большой процент сырого молока разливается в трехлитровые банки или бидоны и нелегально развозится по дворам потребителям, которые его с удовольствием потребляют. Так происходит не только в сельской местности и малых городах, но и в городах-миллионниках. Ничего удивительного – цена ниже, качество выше. Но если однажды в банку попадет какая-нибудь отрава, спросить будет не с кого. Банки и бидоны в официальной экономике не фигурируют, но, кажется, такой вид неофициальной торговли в прошлом году только расширялся. Вообще, в 2022 году шутка про бидоны набила оскомину, особенно, в первой половине года, когда как лавина нарастали проблемы, связанные с упаковкой.
 
Еще в марте с российского рынка ушли два крупных производителя упаковки норвежский Elopak и американский Ball Corporation. Норвежцы и американцы ушли по-английски, не попрощавшись. А вот исторически главные наши упаковщики, шведы из Tetra Pak, которые сотрудничают с СССР-Россией уже больше пятидесяти лет, вели себя более прилично. В России и Белоруссии на двухстах молочных заводах смонтировано 500 тетрапаковских упаковочных линий. В 2007 году Tetra Pak построил в подмосковной Лобне крупнейшую в Восточной Европе фабрику упаковочных материалов. Реальный монополист. Шведы уходили медленно, раз десять опровергали слухи о своем уходе, но все-таки окончательно ушли в октябре, передав предприятие топ-менеджменту. Теперь оно называется АО «Упаковочные системы». Официальной причиной ухода Tetra Pak стали не политические разногласия, а «невозможность далее вести операционную деятельность». Внезапно оказалось, что у нас совершенно отсутствуют материалы для производства современной пищевой упаковки – нет беленого картона, нет алюминиевой фольги для многослойной упаковки, нет нужных красок, нет даже «правильной» перекиси водорода, которая используется для стерилизации современной упаковки. Медлительный уход шведов дал возможность правительству РФ начать выстраивать новые производственные цепочки – беленый картон быстро научились делать у себя, что-то стали закупать в дружественных странах. Законодательно увеличили допустимый объем упаковки для детского питания.
 
За весь процесс перестройки, а, по сути, созданию новой отрасли емкостью 1,3 триллиона рублей отвечала вице-премьер Виктория Абрамченко. Переработчики молока волновались, турбулентность была - бидонов не было. Процесс становления российской упаковочной отрасли, можно сказать, только начался. Сейчас АО «Упаковочные системы» работают с полной загрузкой, и, надо думать, что дефицита расходных материалов не испытывают. Но рост цен на пищевую упаковку составил от 40 до 50%. В среднем стоимость упаковки составляет 17% от стоимости конечного продукта. И, конечно, рост цены на упаковку сказался на конечной цене молочных продуктов.
 
Уходили не только производители упаковки, но и переработчики молока. Но уходили не те и не так. Датский производитель сыров Arla передал свой бизнес дистрибьютерам, а их главный бренд Natura так и остался на российском рынке. Финская «плавленая» «Валио» еще весной передала свой бизнес топ-менеджерам, создав ООО «Виола», а перед самым Новым годом «Виолу» купила подмосковная колбасная ГК «Вэлком», владеющая мясокомбинатом «Павловская слобода».
 
Почему ушли «не те»? Два главных переработчика российского молока – это иностранцы, которые прячутся за очень российскими названиями. Знаменитое мультяшное «Простоквашино» давным-давно выкупили недружественные французы из «Данон», а «Домик в деревне» придумали американцы из «Пепсико». В год они продают в России молочной продукции почти на триста миллиардов рублей. Это двадцать процентов всего нашего молочного рынка. Третье и четвертое места занимают ГК «Молвест» («Вкуснотеево») и ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки») - вместе на 70 миллиардов. Остальные переработчики значительно мельче. После начала СВО «Данон» и «Пепсико», особенно «Данон», выпускали разные двусмысленные пресс-релизы, рассчитанные на западную аудиторию, а из России уходить де факто не планировали и, видимо, не планируют. 
 
«Сокращение иностранных инвестиций не приведет к снижению производства или качества молочных продуктов. А полных уход иностранцев с рынка создаст лишь небольшие технические проблемы. Не более того», - уверен владелец «Молвеста» Аркадий Пономарев. Его компания летом зарезервировала кредитную линию в 27 миллиардов рублей. Кажется, ждут, что кто-то из двух главных молочных иностранцев действительно уйдет из России. Но что-то не уходят.
 
Если ваша жизнь не бьет ключом пока, значит просто мало, мало молока!
 
Автор: Александр Пирогов