Российские ИТ-компании сделали мощный рывок в развитии и рекордно увеличили прибыль

ИТ-компании РФ оказались одними из самых удачливых выгодоприобретателей от ухода с отечественного рынка западных конкурентов. Такой вывод делают аналитики рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») по результатам свежего рэнкинга* крупнейших ИТ-компаний России. В нем они приводят такие цифры: суммарные доходы компаний ИТ-сектора увеличились за предыдущий год на рекордные 36% и составили 557,17 млрд рублей. Причем отечественные айтишники успешно увеличивают доходы и от разработанного ими софта, и от произведенного «железа».

Рост доходов отечественных ИТ-компаний оказался настолько бурным, что не только существенно опередил инфляцию (она по итогам 2022 года составила 11,9% по Росстату), но и оказался выше, чем в предыдущие периоды. Для сравнения: по итогам 2021-ого суммарная выручка по рейтингу увеличилась на 18%, а в 2020 году — на 16%. Последний раз такой резкий подскок доходности в ИТ-сфере наблюдался более десяти лет назад, в 2011 году, тогда доходы компаний — участниц рэнкинга увеличились на 31%.

Базис успеха

В основе сегодняшнего успеха — добровольный, вынужденный или даже принудительный переход заказчиков на отечественное ПО. Понятно, что обусловлен он был, прежде всего, необходимостью заместить импортный софт и оборудование на фоне ухода иностранных компаний, но есть и другие причины столь взрывного успеха. Среди них — весьма заметное и активное государственное содействие развитию технологий и производств, развитие существующих систем и их поддержка, продолжение программ цифровизации, усиление информационной безопасности и так далее. Рост объёмов работ наметился еще в прошлогоднем рэнкинге (итоговый за 2021 год), в 2022 году он только усилился — увеличение заказов и появление новых клиентов подтвердила половина участников рэнкинга. Ожидания по году текущему не менее оптимистичные. Кажется, и у игроков рынка, и у аналитиков есть для этого весомые основания.

Пришли/ушли, скрывают

Впрочем, в текущей ситуации есть тенденции, которые настораживают. Например, постоянные участники рэнкинга, крупные игроки ИТ-рынка, ЛАНИТ, КРОК, АйТеко, ЦФТ, ФОРС, отказались предоставлять данные. В итоге состав участников заметно изменился. Впрочем, в первой десятке нынешнего списка крупнейших остались многие лидеры: Т1, «МТС Диджитал», Softline, IBS, «Инфосистемы Джет», SИТronics Group, ICL-КПО ВС, на их долю приходится более 82% выручки по рэнкингу, а рост их суммарного дохода составил (по сопоставимым данным) 42%.
Среди причин взрывного роста за 2022 год компании отмечают, в первую очередь, импортозамещение, сделки по слияниям, а также расширение бизнесов в связи с уходом иностранных игроков. «Значительный рост объёма бизнеса достигнут за счёт развития собственного продуктового направления и повышения спроса со стороны заказчиков на фоне необходимости обеспечения технологической независимости. Также драйверами выступило присоединение команд ушедших с российского рынка зарубежных вендоров и проведение успешных сделок M&A», — рассказал Игорь Калганов, генеральный директор холдинга Т1. Напомним, что в 2022 году Т1 расширил бизнес за счет приобретения компании «Сервионика», одного из крупнейших представителей сферы сервисной поддержки и аутсорсинга.

Фронтальное наступление

Рост суммарных доходов участников рэнкинга по итогам 2022 года наблюдался практически по всем направлениям, но наиболее динамично развивался сегмент производства оборудования. Темп роста в этом узкопрофильном сегменте рэнкинга составил 124%, а доходы его представителей достигли 19,527 млрд рублей (или 4% от суммарного объёма выручки по рэнкингу; здесь и далее распределение совокупных доходов участников рэнкинга приводится без учета ГК Softline, так как она не предоставила структуру выручки).

Лидером в сегменте пока остается группа ICL-КПО ВС, за год ей удалось увеличить выручку почти в три раза, таким образом, на её долю пришлось 78% совокупной выручки в данном сегменте. Ключевым стимулом роста, по признанию самих производителей оборудования, стал запрос со стороны заказчиков на импортозамещение. «Спрос со стороны существующих и новых заказчиков связан не только с уходом западных вендоров, но и с необходимостью обновления материально-технической базы в связи с нарастающей цифровизацией», — считает Евгений Степанов, генеральный директор АО «АйСиЭл-КПО ВС». По его словам, наиболее востребованными в прошлом году были серверные системы и мобильные компьютеры. Оборудование российского производства, российские программные продукты, а также системы информационной безопасности пользуются наибольшим спросом и в текущем периоде. Так что вполне закономерно, что ИТ-компании активно инвестируют в создание новых производств. Так, тот же Евгений Степанов заявил, что его компания уже в этом году запускает новый завод по поверхностному монтажу материнских плат и вложится в разработку новых российских модулей для вычислительной техники.

Нужно все и сразу

Бурными темпами роста характеризуется и сегмент разработки программного обеспечения (ПО). Суммарные доходы компаний, представленных в этом направлении, увеличились за год на 90% и составили 167,504 млрд рублей. Этот сегмент рэнкинга остаётся одним из самых ёмких по количеству участников. Здесь по-прежнему активным остается спрос на мобильные приложения и интернет-решения, системы дистанционного банковского обслуживания, HR-функций, документооборота и учётных функций, электронной коммерции и торговли, управления производством, закупками, поставками и логистикой.

- Спрос вызван необходимостью замены иностранных BI-решений на сопоставимые по функционалу и производительности отечественные. Востребованы решения в области ERP, BI, платформ сбора и хранения данных, визуализации (Dashboards), SelfService BI, — говорит Владимир Комов, генеральный директор компании «ФОРСАЙТ».

В N3.Group среди драйверов спроса называют, прежде всего, импортозамещение. Как рассказал Артём Мошков, основатель и управляющий партнёр N3.Group, его компания поучаствовала в создании решений для авиационного и туристического рынка.

Другим драйвером спроса ИТ-рынка в России в 2022 году стал переход активов ряда покинувших наш рынок западных компаний к российским собственникам. 

- В случае если компания продавалась отечественному менеджменту, то ставилась задача по незамедлительной миграции на российское ПО. Дело в том, что иностранные компании использовали единое программное обеспечение по всему миру. Чаще всего оно предоставлялось в рамках единого облачного сервиса, где были сосредоточены основные бизнес-функции: ERP и CRM-системы, средства визуализации и многое другое. Но после ухода доступы к облаку отключались, и у компании останавливались все процессы, связанные с учётом. Поэтому такие клиенты в авральном режиме переходили на отечественное ПО. Для нашей компании этот рынок стал основным, - комментирует руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами «Первый Бит» Иван Шегуров.

Перекройка на свой лад

Выдающиеся темпы роста суммарных доходов участников рэнкинга зафиксированы в сегменте ИТ-услуг. По итогам 2022 года консалтинг, интеграция, поддержка, обучение увеличили обороты на 35%. В общей структуре выручки компаний — участниц рэнкинга это традиционно самый крупный сегмент, на который приходится 36% объёма выручки по рэнкингу, в деньгах это 170,554 млрд рублей. По словам участников этой группы рэнкинга, ключевую роль в столь блистательных показателях сыграло увеличение объёма работ, связанных с переходом и миграцией на системы отечественных разработок. «Спросом пользуются облачные CRM-системы и облачные коммуникации, решения в сфере информационной безопасности», — подтверждает мнение других коллег Дмитрий Щукин, генеральный директор группы UIS. Наиболее заметно подросла выручка от услуг интеграции — на 111% до 24,604 млрд рублей, это 15% от общего дохода участников рэнкинга, полученного в сегменте ИТ-услуг.

- ИТ-решения сейчас особенно востребованы у промышленных предприятий, от которых приходится все большее число запросов на применение инновационных технологий, таких как машинное зрение или анализ больших данных, в ЖКХ высок спрос на интернет вещей, сервисы предоставления услуг жильцам, контроль и безопасность, а также в онлайн-образовании. В то же время мы отмечаем некоторый спад интереса к ИТ-разработке у финтеха, ретейла и медицинских организаций», — говорит Анна Шведова, руководитель департамента бизнес-решений ИТ-компании SimbirSoft.

Алексей Толкачев из «АйСимплЛаб» добавляет, что, по их наблюдениям, нарастает тренд на развитие цифровых банковских каналов. Для банкиров он стал основным инструментом в оптимизации внутренних бизнес-процессов и в борьбе за удержание клиентов и привлечение новых в условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг. Кроме того, значительное количество проектов в банковской сфере было связано с большим объёмом нововведений по инициативе регулятора. В большинстве случаев они носили обязательный характер и потребовали от участников банковского рынка новых внедрений. Ощутимыми темпами росли доходы участников рэнкинга от деятельности, связанной с поддержкой, сервисом и аутсорсингом. В 2022 году эти услуги принесли им на 18% больше, чем годом ранее, — 133,564 млрд рублей (80% от общего объема ИТ-услуг).

Без прорывов и падений

Суммарная выручка участников рэнкинга от услуг в области телекоммуникаций составила по итогам 2022 года 5,373 млрд рублей и, по сопоставимым данным, за год практически не поменялась. Ее большая часть, 52%, приходится на работы по организации корпоративных сетей и передаче данных, еще 48% — на телефонию и интернет-услуги. В этом сегменте одними из заметных факторов спроса стали инженерное и технологическое оснащение социальной сферы и множества объектов инфраструктуры.

Что касается поставок ПО и оборудования в рамках интеграционных проектов, то выручка участников рэнкинга в этом сегменте составила в 2022 году 80,331 млрд рублей, а это рост на 31%. Из них большая часть, более 65 млрд рублей, пришлась на поставки оборудования, а оставшаяся — на поставки ПО. Судя по всему, большинству все-таки удалось наладить собственное производство. Скромными темпами развивалась ИТ-дистрибуция — всего четыре компании — участницы рэнкгинга специализируются на этом направление. По итогам 2022 года их выручка увеличились на 5%, а её объем составил 15,882 млрд рублей.

* Ежегодный, 21-й выпуск рэнкингов ведущих российских ИТ-компаний составлен рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), полная версия доступна на сайте компании.