Полеты в космос лишь вершина айсберга: тенденции и драйверы мирового космического рынка



Полеты в космос лишь вершина айсберга: тенденции и драйверы мирового космического рынка

 

Когда мы говорим о космической отрасли, то подразумеваем нечто технологическое. Но когда речь идет о космическом рынке, то самые обсуждаемые полеты и запуски в космос оказываются лишь вершиной айсберга. По итогам 2020-го года мировой космический рынок составил 340 млрд долларов США. 56% от данной суммы составило наземное спутниковое оборудование и сервисы, 37% - спутниковые услуги, 5% - производство космических аппаратов, и лишь 2% - пусковые услуги. О том, что такое космический рынок и об основных его трендах речь зашла на конференции «Национальный космический рынок и цифровое развитие: выстраивая экосистему будущего» на полях МАКС-2021.

Мировой космический рынок

Основные цифры на конференции представил начальник департамента экономического моделирования и оценки рисков АО «Организация «АГАТ» Тарас Сержантов. Итак, мировой космический рынок вырос на 1,5% в 2020-м году. Общая положительная динамика обусловлена ростом крупнейшего сегмента, коим является наземное спутниковое оборудование. Второй по величине сегмент — спутниковые услуги. Мировой рынок в этом сегменте сократился на 2% по сравнению с 2019-м годом, но за последнее десятилетие вырос в два раза. По словам Тараса Сержантова, именно этот сегмент является наиболее эффективным в плане развития. А сокращение рынка обусловлено падением сегментов ФСС, ПСС и спутникового ТВ.

Производство космических аппаратов в 2020-м году сократилось на 4% по сравнению с 2019-м. Однако, количество произведенных аппаратов выросло в 2,6 раза за год. Среднегодовой рост числа произведенных космических аппаратов (КА) за последнее десятилетие составил 28%. Такие данные, по словам эксперта, свидетельствуют об уменьшении габаритов КА и снижении их средней стоимости.
В сегменте пусковых услуг рост в прошлом году составил 12%, однако, сократилось число пусков на 10%. Это связано с ростом количества запускаемых КА массой от 1000 до 1500 кг. В целом за 10 лет число пусков РН растет.

Драйверы рынка

В настоящее время эксперты отмечают высокую загруженность частного ресурса на геостационарной орбите. В результате, вход новых игроков сюда затруднен. Для решения данного вопроса специалисты отмечают два тренда космического рынка — создание спутников с более высоким диапазоном, а также создание маленьких аппаратов связи на геоорбите.

В сегменте производства космических аппаратов начальник департамента экономического моделирования и оценки рисков АО «Организация «АГАТ» выделил такие драйверы, как услуги по обслуживанию КА на орбите, серийное производство КА, аддитивных технологии и 3D печать в производстве.

Наибольшее внимание сегодня приковано к снижению стоимости пуска космического аппарата, унификации деталей и райдшерингу. Последнее станет новым драйвером рынка в целом, ведь он меняет подход к пусковым услугам. Если, традиционно, запуск КА ориентировался на конкретную полезную нагрузку, то райдшеринг предполагается регулярные запуски. И в случае развития данного направления, это может значительно изменить рынок пусковых услуг.

- Какими будут проекты завтрашнего дня – вопрос открыт. Сегодняшние российские проекты соответствуют мировым тенденциям, а где-то и опережают. С с точки зрения анализа рынка, мы рассматриваем доступный рынок. Это рынок в части пусковых услуг. У России много лет была почетная миссия по транспорту полезного груза на орбиту. В сегменте спутниковых услуг Роскосмос не является активным игроком рынка. Российская компания присутствует там, но только делает первые шаги. Степень доступности этого рынка, увы, определяется геополитическими аспектами, - отметил Тарас Сержантов.

«Бигтехи» на космическом рынке

Частные инвестиции в космическую отрасль растут с 2012-го года. И наибольшую долю тут занимают венчурный капитал и корпорации развития. Максимальная сумма инвестиций в космос была зафиксирована в 2015-м году — 35 млрд долларов США. И большую часть инвестиций вкладывают частные инвесторы. А рост вложений продолжает набирать обороты. В текущем году уже набрана половина от среднего объема инвестиций.

Почему доля частных инвесторов в космосе растет с каждым годом на полях МАКС-2021 рассказал руководитель проектов Strategy Partners Group Андрей Мочалов. Во-первых, в развитии космической индустрии активное участие принимают такие филантропы, как Илон Маск или Харрисон Шмитт. Во-вторых крупнейшие мировые державы участвуют в космической гонке. Зачем? Чтобы развивать технологии, получить престиж, развить экономику. В-третьих, вложение в космос может стать прибыльным бизнесом. Яркий пример тому — Джеф Безос и Ричард Бренсон.

«Бигтехи» активно инвестируют в космические компании. В последнее время на эти цели компании тратят все больше усилий. Такие компании, как Amazon , Google , Facebook , Microsoft, Apple изменили рынок своими продуктами. И все они идут в космос. Говорят, что Apple нанимает людей из космической индустрии, потому что хочет раздавать интернет на свои телефоны прямо со спутника, однако, пока это только слухи, ведь все понимают ограничения такого подхода. Google пытается реализовать потенциал космических технологий с далекого 2008-го года. Всего компания вложила в эту сферу 2,7 млрд долларов США. Amazon инвестирует до 100 тысяч долларов США в каждый из 10 космических стартапов.

- Принося свой опыт и компетенции в космические стартапы «бигтехи» могут получить ряд существенных выгод - снижение зависимости от поставщиков провайдеров и партнеров, расширение рынка потребителей и доступ к новым рынкам, enabler технологий, прибыль от реализации «единорога». Ключевые выводы – космический рынок обладает огромным потенциалом. К 2040-му году ожидается его рост до 1,5 трлн долларов США. И Россия обладает уникальными компетанциями и ресурсами для участия в этом росте. Активатором роста могут выступить российские технологические компании, которые получат несоизмеримые выгоды от реализации этого потенциала, - пояснил Андрей Мочалов.

Кстати, не только на западе существуют компании «бигтехи», которые своей продукцией меняют рынок. Например, российский «Яндекс» изменил трасль такси, Сбер проявил инициативы по беспилотным авто, а «Тинькоф» полностью изменил банковскую отрасль. Специалисты надеются, что данные компании могут стать крупными игроками на космическом рынке.

Международные игроки на рынке

Ян Перро, менеджер космической практики PwC, в ходе конференции рассказал об основных элементах развития космического рынка. Ими стали роботехника, разработка оборудования для мониторинга и общее управление. Говоря о космической экономики, Ян Перро отметил смежные отрасли, которые не на прямую завязаны на космосе, но играют все более важные роли и являются драйвером развития космического рынка. Также необходимо более активное участие финансовых инструментов с привлечением искусственного интеллекта.

- Компании уделяют все больше внимания появлению и развитию новых инструментов. С одной стороны есть существующая технология, инфраструктуры, но появляются и новые инструменты запуска и развития глубокого космоса.Сегодня большая часть доходов, а по нашей оценке это от 50% и более, генерируется именно этим сегментов. Сама по себе космическая инфраструктура сущетвует не только для запусков КА. Сегодня даунстрим обеспечивает большую часть доходов. И первый вызов — это разрыв между инфраструктурой, экономикой и конечными пользователями. Самое главное, необходимо понять, какие установлены границы и как устранить эти границы, - заявил менеджер космической практики британской консалтинговой компании PwC.

Ян Перро заметил, что сегодня сложно добиться всеобщего понимания, куда двигаться, говоря о развитии рынка космического рынка и мировой экономики .И каким образом экономика может быть приложена к космической сфере? По мнению эксперта британской компании, начать можно с области телекома. А пока остается открытым вопрос, как сформировать цепочку ценностей даунстрим — апстрим.