Автор: Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА»

Показатели по выдаче кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2019 году стали рекордными (самый высокий показатель с 2014 года) и составили 7,8 трлн руб. Годовой прирост — 15%. Динамику рынка продолжают определять крупнейшие игроки — на них пришлось 80% выдач. Однако пандемия коронавируса серьезно затормозит кредитование МСБ в 2020 году: прогнозируемое снижение объемов выдач составит как минимум 20% по сравнению с прошлым годом. 

В прошлом году банки активно работали в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса — выдачи кредитов субъектам МСБ в размере 7,8 трлн руб. стали рекордными с 2014 года. При этом объемы выдач растут третий год подряд — в 2019-м было предоставлено ссуд на 15% больше, чем в 2018-м. В результате кредитный портфель МСБ на конец 2019 года достиг 4,7 трлн руб., показав уверенный прирост в 12% (см. график 1).

Кто задает темп?

Как и прежде, динамику рынка определяют крупнейшие игроки: в 2019 году около 6,2 трлн руб., или 80% выданных малому и среднему бизнесу кредитов, пришлось на банки из топ-30 по величине активов, их портфель кредитов МСБ при этом вырос на 20% — до 3,6 трлн руб. В то же время банки вне топ-30 по активам продолжают терять рынок: за 2019 год объемы выдач кредитов субъектам МСБ оказались на 9% меньше, чем в 2018-м, а кредитный портфель сократился на 8% (см. график 2).

Оживление в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса подтверждается и результатами проведенного «Эксперт РА» исследования: за 2019 год большинство участников рэнкинга нарастили кредитные портфели МСБ (см. таблицу 1). Лидерами рынка по-прежнему остаются Сбербанк и ВТБ: за 2019 год они увеличили ссудную задолженность малого и среднего бизнеса на 32% и 31% соответственно. При этом влияние двух крупнейших банков на динамику сектора остается очень большим: без учета Сбербанка совокупный портфель кредитов малому и среднему бизнесу за 2019 год увеличился всего на 4%, а без учета Сбербанка и ВТБ — сократился на 2%.

 

Таблица 1. Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2020

 

Место в рэнкинге по величине портфеля кредитов субъектам МСБ		Наименование банка	Лицензия	Портфель кредитов субъектам МСБ, млн руб.		Темп прироста портфеля кредитов субъектам МСБ за 2019 г., %	Рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 09.04.2020
На 01.01.20	На 01.01.19			За 2019 г.	За 2018 г.
1	1	ПАО Сбербанк	1481	1 696 276	1 288 369	32	-
2	2	Банк «ВТБ» (ПАО)	1000	662 329	504 530	31	ruAAA
3	-	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	120 906	71 130	70	ruAA-
4	4	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	108 663	77 656	40	ruAA-
5	5	АО «Райффайзенбанк»	3292	103 204	72 424	42	ruAAA
6	3	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	96 211	89 336	8	ruAA
7	6	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	67 142	58 548	15	ruA-
8	-	АО «МСП Банк»	3340	65 957	27 661	138	ruA+
9	-	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	50 291	64 391	-22	ruA-
10	8	КБ «Кубань Кредит» ООО	2518	38 052	37 411	2	-
11	11	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	30 275	30 529	-1	-
12	12	АО «Банк Интеза»	2216	26 063	21 646	20	ruA
13	7	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	24 752	42 215	-41	ruA-
14	9	ТКБ БАНК ПАО	2210	21 203	34 049	-38	-
15	-	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	21 077	26 816	-21	ruA-
16	13	ПАО КБ «УБРиР»	429	21 048	20 784	1	-
17	16	АО «СМП Банк»	3368	20 747	16 059	29	ruA-
18	10	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	15 990	32 128	-50	-
19	18	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	14 087	13 152	7	ruA-
20	17	АКБ «Энергобанк» (АО)	67	13 783	14 036	-2	-
21	19	АО Банк «Национальный стандарт»	3421	12 915	11 440	13	ruBB+
22	20	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)	1810	12 761	11 089	15	-
23	22	ПАО «НБД-Банк»	1966	11 422	9 940	15	ruBBB+
24	-	ПАО «МТС-Банк»	2268	11 416	12 349	-8	ruBBB+
25	-	ПАО РОСБАНК	2272	9 829	9 872	0	ruAAA
26	24	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	9 499	8 654	10	ruA
27	27	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	7 645	7 637	0	ruA+
28	26	«СДМ-БАНК» (ПАО)	1637	7 640	7 742	-1	ruA-
29	-	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	212	4 934	4 487	10	ruBB
30	31	АККСБ «КС БАНК» (ПАО)	1752	4 418	3 736	18	ruB-
31	32	ПАО «БАНК СГБ»	2816	3 961	3 067	29	ruA-
32	-	ПАО «Норвик Банк»	902	3 415	2 965	15	ruB+
33	36	ПАО «НИКО-БАНК»	702	3 091	2 517	23	ruBB+
34	-	ПАО Ставропольпромстройбанк	1288	2 727	2 691	1	ruB
35	35	АО «Датабанк» (до 30.01.2020 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО))	646	2 697	2 528	7	ruBB-
36	-	«Братский АНКБ» АО	1144	2 274	1 767	29	ruBB
37	-	КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)	2995	1 949	1 624	20	-
38	-	ООО КБ «Кетовский»	842	1 906	1 402	36	ruB-
39	-	АО «БКС Банк»	101	1 797	137	1 215	ruBBB+
40	39	АО Банк «Объединенный капитал»	2611	1 354	2 071	-35	ruBB
41	47	КБ «РБА» (ООО)	3413	1 342	1 268	6	ruB-
42	44	АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»	965	1 077	752	43	ruBB-
43	-	КБ «Новый век» (ООО)	3417	866	395	119	ruB
44	48	ООО «Унифондбанк»	3416	828	361	129	ruB

Факторы роста

Кроме планомерного снижения процентных ставок, еще одним фактором роста рынка кредитования МСБ в 2019 году стало расширение программ государственной поддержки финансирования малого и среднего бизнеса. Ключевой механизм поддержки — возможность предоставления банкам субсидий в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764 (далее — Программа 1764, Программа). В течение прошлого года в Программу был внесен ряд изменений. Так, в перечень приоритетных отраслей были включены такие популярные среди субъектов МСБ сферы деятельности, как розничная торговля (для микропредприятий) и предоставление в аренду имущества. Указанное позволило большему числу субъектов МСБ получить льготное финансирование. Изменения также коснулись величины кредитов: минимальный размер был снижен до 500 тысяч руб., а максимальный увеличен: для кредитов на пополнение оборотных средств до 500 млн руб., а для инвестиционных кредитов — до 2 млрд руб.

Для расширения каналов предоставления кредитов по льготным ставкам в прошлом году Минэкономразвития существенно увеличило количество уполномоченных банков: если в 2018-ом их было 15, то на конец 2019-ого в список вошли около 90 кредитных организаций, в том числе с базовой лицензией. Отдельно следует отметить и меры, принятые ЦБ РФ по упрощению процедур оценки финансового положения заемщиков, что позволило некоторым банкам существенно упростить и ускорить процесс выдачи небольших кредитов.

Еще одна тенденция 2019 года: более востребованными стали кредиты на длительные сроки. Так, прирост объема выданных в рублях средств на срок от 1 года до 3 лет составил около 48%. В результате доля выданных МСБ кредитов на срок до 1 года сократилась с 60% в 2018 году до 52% в 2019 году, а доля кредитов на срок от 1 года до 3 лет увеличилась с 20% до 27% (см. график 3).

 

Риски возрастают

По итогам 2019 года доля просроченной задолженности в портфеле кредитов малому и среднему бизнесу показала небольшое снижение и составила 11,9% против 12,4% на конец 2018 года. Вместе с тем незначительное сокращение доли просрочки в прошлом году обусловлено в первую очередь наращиванием остатка ссудной задолженности МСБ, так как в абсолютном выражении объем проблемных ссуд увеличился на 8% (в 2018-м наблюдалось снижение на 16%). При этом прирост объема просроченной задолженности в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса пришелся на банки из топ-30 по величине активов: за год он составил 20% (см. график 4).

Несмотря на рост объема просроченной задолженности у банков из топ-30 по величине активов, доля просрочки в их портфеле за 2019 год не изменилась и осталась на уровне 8,4%. В портфеле кредитов МСБ прочих банков доля просроченной задолженности увеличилась на 1,3 п.п. — до 23,7%, в результате чего разрыв между долями просроченной задолженности в кредитных портфелях МСБ у банков из топ-30 по активам и прочих банков за 2019 год увеличился на 1,5 п. п. и составил рекордные 15,4%.

Следует отметить, что уровень дефолтности в сегменте МСБ остается существенно выше, чем в смежных: доля просроченной задолженности в портфеле крупному бизнесу на конец 2019 года — 7,1%, в рознице — 4,3%. При этом агентство ожидает, что по итогам 2020 года в связи с ухудшением платежеспособности многих представителей МСБ вследствие  приостановки их деятельности из-за распространения коронавируса, доля просрочки в сегменте может вырасти на 5–6 п. п. относительно уровня прошлого года и составить 17–18%.

Кризис не за горами

Ситуация с пандемией приведет к существенному спаду объемов кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса. Если еще в феврале 2020 года большинство из опрошенных банков полагали, что в текущем году рынок кредитования МСБ ждет очередной рост, то кризисные явления в мировой и российской экономиках, которые проявили себя в марте 2020 года, свидетельствуют о том, что все рекорды в сегменте кредитования МСБ остались в 2019 году.

Ограничения, вводимые с целью сдерживания коронавирусной инфекции, а также общий спад покупательского спроса, вызванный ухудшением макроэкономической ситуации в стране, оказывают существенное влияние на деятельность малого и среднего бизнеса. В текущих условиях без помощи государства субъектам МСБ будет сложно преодолеть последствия внешних шоков. Несмотря на объявленные меры по поддержке МСБ, среди которых предоставление кредитных каникул и расширение программ льготного кредитования, мы полагаем, что в ближайшие один–три месяца банки существенно ограничат кредитование малого и среднего бизнеса. В результате агентство ожидает, что объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2020 году будет минимум на 20% ниже уровня 2019 года (см. график 5).