Автор: Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА»
Показатели по выдаче кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2019 году стали рекордными (самый высокий показатель с 2014 года) и составили 7,8 трлн руб. Годовой прирост — 15%. Динамику рынка продолжают определять крупнейшие игроки — на них пришлось 80% выдач. Однако пандемия коронавируса серьезно затормозит кредитование МСБ в 2020 году: прогнозируемое снижение объемов выдач составит как минимум 20% по сравнению с прошлым годом.
В прошлом году банки активно работали в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса — выдачи кредитов субъектам МСБ в размере 7,8 трлн руб. стали рекордными с 2014 года. При этом объемы выдач растут третий год подряд — в 2019-м было предоставлено ссуд на 15% больше, чем в 2018-м. В результате кредитный портфель МСБ на конец 2019 года достиг 4,7 трлн руб., показав уверенный прирост в 12% (см. график 1).
Кто задает темп?
Как и прежде, динамику рынка определяют крупнейшие игроки: в 2019 году около 6,2 трлн руб., или 80% выданных малому и среднему бизнесу кредитов, пришлось на банки из топ-30 по величине активов, их портфель кредитов МСБ при этом вырос на 20% — до 3,6 трлн руб. В то же время банки вне топ-30 по активам продолжают терять рынок: за 2019 год объемы выдач кредитов субъектам МСБ оказались на 9% меньше, чем в 2018-м, а кредитный портфель сократился на 8% (см. график 2).
Оживление в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса подтверждается и результатами проведенного «Эксперт РА» исследования: за 2019 год большинство участников рэнкинга нарастили кредитные портфели МСБ (см. таблицу 1). Лидерами рынка по-прежнему остаются Сбербанк и ВТБ: за 2019 год они увеличили ссудную задолженность малого и среднего бизнеса на 32% и 31% соответственно. При этом влияние двух крупнейших банков на динамику сектора остается очень большим: без учета Сбербанка совокупный портфель кредитов малому и среднему бизнесу за 2019 год увеличился всего на 4%, а без учета Сбербанка и ВТБ — сократился на 2%.
Таблица 1. Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2020
Место в рэнкинге по величине портфеля кредитов субъектам МСБ |
Наименование банка |
Лицензия |
Портфель кредитов субъектам МСБ, млн руб. |
Темп прироста портфеля кредитов субъектам МСБ за 2019 г., % |
Рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 09.04.2020 |
||
На 01.01.20 |
На 01.01.19 |
За 2019 г. |
За 2018 г. |
||||
1 |
1 |
ПАО Сбербанк |
1481 |
1 696 276 |
1 288 369 |
32 |
- |
2 |
2 |
Банк «ВТБ» (ПАО) |
1000 |
662 329 |
504 530 |
31 |
ruAAA |
3 |
- |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
2209 |
120 906 |
71 130 |
70 |
ruAA- |
4 |
4 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
3251 |
108 663 |
77 656 |
40 |
ruAA- |
5 |
5 |
АО «Райффайзенбанк» |
3292 |
103 204 |
72 424 |
42 |
ruAAA |
6 |
3 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
1326 |
96 211 |
89 336 |
8 |
ruAA |
7 |
6 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
2590 |
67 142 |
58 548 |
15 |
ruA- |
8 |
- |
АО «МСП Банк» |
3340 |
65 957 |
27 661 |
138 |
ruA+ |
9 |
- |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
436 |
50 291 |
64 391 |
-22 |
ruA- |
10 |
8 |
КБ «Кубань Кредит» ООО |
2518 |
38 052 |
37 411 |
2 |
- |
11 |
11 |
ПАО КБ «Центр-инвест» |
2225 |
30 275 |
30 529 |
-1 |
- |
12 |
12 |
АО «Банк Интеза» |
2216 |
26 063 |
21 646 |
20 |
ruA |
13 |
7 |
ПАО Банк ЗЕНИТ |
3255 |
24 752 |
42 215 |
-41 |
ruA- |
14 |
9 |
ТКБ БАНК ПАО |
2210 |
21 203 |
34 049 |
-38 |
- |
15 |
- |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
1439 |
21 077 |
26 816 |
-21 |
ruA- |
16 |
13 |
ПАО КБ «УБРиР» |
429 |
21 048 |
20 784 |
1 |
- |
17 |
16 |
АО «СМП Банк» |
3368 |
20 747 |
16 059 |
29 |
ruA- |
18 |
10 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
2275 |
15 990 |
32 128 |
-50 |
- |
19 |
18 |
Банк «Левобережный» (ПАО) |
1343 |
14 087 |
13 152 |
7 |
ruA- |
20 |
17 |
АКБ «Энергобанк» (АО) |
67 |
13 783 |
14 036 |
-2 |
- |
21 |
19 |
АО Банк «Национальный стандарт» |
3421 |
12 915 |
11 440 |
13 |
ruBB+ |
22 |
20 |
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) |
1810 |
12 761 |
11 089 |
15 |
- |
23 |
22 |
ПАО «НБД-Банк» |
1966 |
11 422 |
9 940 |
15 |
ruBBB+ |
24 |
- |
ПАО «МТС-Банк» |
2268 |
11 416 |
12 349 |
-8 |
ruBBB+ |
25 |
- |
ПАО РОСБАНК |
2272 |
9 829 |
9 872 |
0 |
ruAAA |
26 |
24 |
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» |
493 |
9 499 |
8 654 |
10 |
ruA |
27 |
27 |
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» |
485 |
7 645 |
7 637 |
0 |
ruA+ |
28 |
26 |
«СДМ-БАНК» (ПАО) |
1637 |
7 640 |
7 742 |
-1 |
ruA- |
29 |
- |
Прио-Внешторгбанк (ПАО) |
212 |
4 934 |
4 487 |
10 |
ruBB |
30 |
31 |
АККСБ «КС БАНК» (ПАО) |
1752 |
4 418 |
3 736 |
18 |
ruB- |
31 |
32 |
ПАО «БАНК СГБ» |
2816 |
3 961 |
3 067 |
29 |
ruA- |
32 |
- |
ПАО «Норвик Банк» |
902 |
3 415 |
2 965 |
15 |
ruB+ |
33 |
36 |
ПАО «НИКО-БАНК» |
702 |
3 091 |
2 517 |
23 |
ruBB+ |
34 |
- |
ПАО Ставропольпромстройбанк |
1288 |
2 727 |
2 691 |
1 |
ruB |
35 |
35 |
АО «Датабанк» (до 30.01.2020 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)) |
646 |
2 697 |
2 528 |
7 |
ruBB- |
36 |
- |
«Братский АНКБ» АО |
1144 |
2 274 |
1 767 |
29 |
ruBB |
37 |
- |
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) |
2995 |
1 949 |
1 624 |
20 |
- |
38 |
- |
ООО КБ «Кетовский» |
842 |
1 906 |
1 402 |
36 |
ruB- |
39 |
- |
АО «БКС Банк» |
101 |
1 797 |
137 |
1 215 |
ruBBB+ |
40 |
39 |
АО Банк «Объединенный капитал» |
2611 |
1 354 |
2 071 |
-35 |
ruBB |
41 |
47 |
КБ «РБА» (ООО) |
3413 |
1 342 |
1 268 |
6 |
ruB- |
42 |
44 |
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» |
965 |
1 077 |
752 |
43 |
ruBB- |
43 |
- |
КБ «Новый век» (ООО) |
3417 |
866 |
395 |
119 |
ruB |
44 |
48 |
ООО «Унифондбанк» |
3416 |
828 |
361 |
129 |
ruB |
Факторы роста
Кроме планомерного снижения процентных ставок, еще одним фактором роста рынка кредитования МСБ в 2019 году стало расширение программ государственной поддержки финансирования малого и среднего бизнеса. Ключевой механизм поддержки — возможность предоставления банкам субсидий в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764 (далее — Программа 1764, Программа). В течение прошлого года в Программу был внесен ряд изменений. Так, в перечень приоритетных отраслей были включены такие популярные среди субъектов МСБ сферы деятельности, как розничная торговля (для микропредприятий) и предоставление в аренду имущества. Указанное позволило большему числу субъектов МСБ получить льготное финансирование. Изменения также коснулись величины кредитов: минимальный размер был снижен до 500 тысяч руб., а максимальный увеличен: для кредитов на пополнение оборотных средств до 500 млн руб., а для инвестиционных кредитов — до 2 млрд руб.
Для расширения каналов предоставления кредитов по льготным ставкам в прошлом году Минэкономразвития существенно увеличило количество уполномоченных банков: если в 2018-ом их было 15, то на конец 2019-ого в список вошли около 90 кредитных организаций, в том числе с базовой лицензией. Отдельно следует отметить и меры, принятые ЦБ РФ по упрощению процедур оценки финансового положения заемщиков, что позволило некоторым банкам существенно упростить и ускорить процесс выдачи небольших кредитов.
Еще одна тенденция 2019 года: более востребованными стали кредиты на длительные сроки. Так, прирост объема выданных в рублях средств на срок от 1 года до 3 лет составил около 48%. В результате доля выданных МСБ кредитов на срок до 1 года сократилась с 60% в 2018 году до 52% в 2019 году, а доля кредитов на срок от 1 года до 3 лет увеличилась с 20% до 27% (см. график 3).
Риски возрастают
По итогам 2019 года доля просроченной задолженности в портфеле кредитов малому и среднему бизнесу показала небольшое снижение и составила 11,9% против 12,4% на конец 2018 года. Вместе с тем незначительное сокращение доли просрочки в прошлом году обусловлено в первую очередь наращиванием остатка ссудной задолженности МСБ, так как в абсолютном выражении объем проблемных ссуд увеличился на 8% (в 2018-м наблюдалось снижение на 16%). При этом прирост объема просроченной задолженности в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса пришелся на банки из топ-30 по величине активов: за год он составил 20% (см. график 4).
Несмотря на рост объема просроченной задолженности у банков из топ-30 по величине активов, доля просрочки в их портфеле за 2019 год не изменилась и осталась на уровне 8,4%. В портфеле кредитов МСБ прочих банков доля просроченной задолженности увеличилась на 1,3 п.п. — до 23,7%, в результате чего разрыв между долями просроченной задолженности в кредитных портфелях МСБ у банков из топ-30 по активам и прочих банков за 2019 год увеличился на 1,5 п. п. и составил рекордные 15,4%.
Следует отметить, что уровень дефолтности в сегменте МСБ остается существенно выше, чем в смежных: доля просроченной задолженности в портфеле крупному бизнесу на конец 2019 года — 7,1%, в рознице — 4,3%. При этом агентство ожидает, что по итогам 2020 года в связи с ухудшением платежеспособности многих представителей МСБ вследствие приостановки их деятельности из-за распространения коронавируса, доля просрочки в сегменте может вырасти на 5–6 п. п. относительно уровня прошлого года и составить 17–18%.
Кризис не за горами
Ситуация с пандемией приведет к существенному спаду объемов кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса. Если еще в феврале 2020 года большинство из опрошенных банков полагали, что в текущем году рынок кредитования МСБ ждет очередной рост, то кризисные явления в мировой и российской экономиках, которые проявили себя в марте 2020 года, свидетельствуют о том, что все рекорды в сегменте кредитования МСБ остались в 2019 году.
Ограничения, вводимые с целью сдерживания коронавирусной инфекции, а также общий спад покупательского спроса, вызванный ухудшением макроэкономической ситуации в стране, оказывают существенное влияние на деятельность малого и среднего бизнеса. В текущих условиях без помощи государства субъектам МСБ будет сложно преодолеть последствия внешних шоков. Несмотря на объявленные меры по поддержке МСБ, среди которых предоставление кредитных каникул и расширение программ льготного кредитования, мы полагаем, что в ближайшие один–три месяца банки существенно ограничат кредитование малого и среднего бизнеса. В результате агентство ожидает, что объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2020 году будет минимум на 20% ниже уровня 2019 года (см. график 5).