ДАЛЬШЕ — МЕНЬШЕ



ДАЛЬШЕ — МЕНЬШЕ

 

Автор: Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА»

Показатели по выдаче кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2019 году стали рекордными (самый высокий показатель с 2014 года) и составили 7,8 трлн руб. Годовой прирост — 15%. Динамику рынка продолжают определять крупнейшие игроки — на них пришлось 80% выдач. Однако пандемия коронавируса серьезно затормозит кредитование МСБ в 2020 году: прогнозируемое снижение объемов выдач составит как минимум 20% по сравнению с прошлым годом. 

В прошлом году банки активно работали в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса — выдачи кредитов субъектам МСБ в размере 7,8 трлн руб. стали рекордными с 2014 года. При этом объемы выдач растут третий год подряд — в 2019-м было предоставлено ссуд на 15% больше, чем в 2018-м. В результате кредитный портфель МСБ на конец 2019 года достиг 4,7 трлн руб., показав уверенный прирост в 12% (см. график 1).

Кто задает темп?

Как и прежде, динамику рынка определяют крупнейшие игроки: в 2019 году около 6,2 трлн руб., или 80% выданных малому и среднему бизнесу кредитов, пришлось на банки из топ-30 по величине активов, их портфель кредитов МСБ при этом вырос на 20% — до 3,6 трлн руб. В то же время банки вне топ-30 по активам продолжают терять рынок: за 2019 год объемы выдач кредитов субъектам МСБ оказались на 9% меньше, чем в 2018-м, а кредитный портфель сократился на 8% (см. график 2).

Оживление в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса подтверждается и результатами проведенного «Эксперт РА» исследования: за 2019 год большинство участников рэнкинга нарастили кредитные портфели МСБ (см. таблицу 1). Лидерами рынка по-прежнему остаются Сбербанк и ВТБ: за 2019 год они увеличили ссудную задолженность малого и среднего бизнеса на 32% и 31% соответственно. При этом влияние двух крупнейших банков на динамику сектора остается очень большим: без учета Сбербанка совокупный портфель кредитов малому и среднему бизнесу за 2019 год увеличился всего на 4%, а без учета Сбербанка и ВТБ — сократился на 2%.

 

Таблица 1. Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2020

 

Место в рэнкинге по величине портфеля кредитов субъектам МСБ

Наименование банка

Лицензия

Портфель кредитов субъектам МСБ, млн руб.

Темп прироста портфеля кредитов субъектам МСБ за 2019 г., %

Рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 09.04.2020

На 01.01.20

На 01.01.19

За 2019 г.

За 2018 г.

1

1

ПАО Сбербанк

1481

1 696 276

1 288 369

32

-

2

2

Банк «ВТБ» (ПАО)

1000

662 329

504 530

31

ruAAA

3

-

ПАО Банк «ФК Открытие»

2209

120 906

71 130

70

ruAA-

4

4

ПАО «Промсвязьбанк»

3251

108 663

77 656

40

ruAA-

5

5

АО «Райффайзенбанк»

3292

103 204

72 424

42

ruAAA

6

3

АО «АЛЬФА-БАНК»

1326

96 211

89 336

8

ruAA

7

6

ПАО «АК БАРС» БАНК

2590

67 142

58 548

15

ruA-

8

-

АО «МСП Банк»

3340

65 957

27 661

138

ruA+

9

-

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

436

50 291

64 391

-22

ruA-

10

8

КБ «Кубань Кредит» ООО

2518

38 052

37 411

2

-

11

11

ПАО КБ «Центр-инвест»

2225

30 275

30 529

-1

-

12

12

АО «Банк Интеза»

2216

26 063

21 646

20

ruA

13

7

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

24 752

42 215

-41

ruA-

14

9

ТКБ БАНК ПАО

2210

21 203

34 049

-38

-

15

-

Банк «Возрождение» (ПАО)

1439

21 077

26 816

-21

ruA-

16

13

ПАО КБ «УБРиР»

429

21 048

20 784

1

-

17

16

АО «СМП Банк»

3368

20 747

16 059

29

ruA-

18

10

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

2275

15 990

32 128

-50

-

19

18

Банк «Левобережный» (ПАО)

1343

14 087

13 152

7

ruA-

20

17

АКБ «Энергобанк» (АО)

67

13 783

14 036

-2

-

21

19

АО Банк «Национальный стандарт»

3421

12 915

11 440

13

ruBB+

22

20

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1810

12 761

11 089

15

-

23

22

ПАО «НБД-Банк»

1966

11 422

9 940

15

ruBBB+

24

-

ПАО «МТС-Банк»

2268

11 416

12 349

-8

ruBBB+

25

-

ПАО РОСБАНК

2272

9 829

9 872

0

ruAAA

26

24

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

493

9 499

8 654

10

ruA

27

27

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

485

7 645

7 637

0

ruA+

28

26

«СДМ-БАНК» (ПАО)

1637

7 640

7 742

-1

ruA-

29

-

Прио-Внешторгбанк (ПАО)

212

4 934

4 487

10

ruBB

30

31

АККСБ «КС БАНК» (ПАО)

1752

4 418

3 736

18

ruB-

31

32

ПАО «БАНК СГБ»

2816

3 961

3 067

29

ruA-

32

-

ПАО «Норвик Банк»

902

3 415

2 965

15

ruB+

33

36

ПАО «НИКО-БАНК»

702

3 091

2 517

23

ruBB+

34

-

ПАО Ставропольпромстройбанк

1288

2 727

2 691

1

ruB

35

35

АО «Датабанк» (до 30.01.2020 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО))

646

2 697

2 528

7

ruBB-

36

-

«Братский АНКБ» АО

1144

2 274

1 767

29

ruBB

37

-

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)

2995

1 949

1 624

20

-

38

-

ООО КБ «Кетовский»

842

1 906

1 402

36

ruB-

39

-

АО «БКС Банк»

101

1 797

137

1 215

ruBBB+

40

39

АО Банк «Объединенный капитал»

2611

1 354

2 071

-35

ruBB

41

47

КБ «РБА» (ООО)

3413

1 342

1 268

6

ruB-

42

44

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

965

1 077

752

43

ruBB-

43

-

КБ «Новый век» (ООО)

3417

866

395

119

ruB

44

48

ООО «Унифондбанк»

3416

828

361

129

ruB

Факторы роста

Кроме планомерного снижения процентных ставок, еще одним фактором роста рынка кредитования МСБ в 2019 году стало расширение программ государственной поддержки финансирования малого и среднего бизнеса. Ключевой механизм поддержки — возможность предоставления банкам субсидий в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764 (далее — Программа 1764, Программа). В течение прошлого года в Программу был внесен ряд изменений. Так, в перечень приоритетных отраслей были включены такие популярные среди субъектов МСБ сферы деятельности, как розничная торговля (для микропредприятий) и предоставление в аренду имущества. Указанное позволило большему числу субъектов МСБ получить льготное финансирование. Изменения также коснулись величины кредитов: минимальный размер был снижен до 500 тысяч руб., а максимальный увеличен: для кредитов на пополнение оборотных средств до 500 млн руб., а для инвестиционных кредитов — до 2 млрд руб.

Для расширения каналов предоставления кредитов по льготным ставкам в прошлом году Минэкономразвития существенно увеличило количество уполномоченных банков: если в 2018-ом их было 15, то на конец 2019-ого в список вошли около 90 кредитных организаций, в том числе с базовой лицензией. Отдельно следует отметить и меры, принятые ЦБ РФ по упрощению процедур оценки финансового положения заемщиков, что позволило некоторым банкам существенно упростить и ускорить процесс выдачи небольших кредитов.

Еще одна тенденция 2019 года: более востребованными стали кредиты на длительные сроки. Так, прирост объема выданных в рублях средств на срок от 1 года до 3 лет составил около 48%. В результате доля выданных МСБ кредитов на срок до 1 года сократилась с 60% в 2018 году до 52% в 2019 году, а доля кредитов на срок от 1 года до 3 лет увеличилась с 20% до 27% (см. график 3).

 

Риски возрастают

По итогам 2019 года доля просроченной задолженности в портфеле кредитов малому и среднему бизнесу показала небольшое снижение и составила 11,9% против 12,4% на конец 2018 года. Вместе с тем незначительное сокращение доли просрочки в прошлом году обусловлено в первую очередь наращиванием остатка ссудной задолженности МСБ, так как в абсолютном выражении объем проблемных ссуд увеличился на 8% (в 2018-м наблюдалось снижение на 16%). При этом прирост объема просроченной задолженности в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса пришелся на банки из топ-30 по величине активов: за год он составил 20% (см. график 4).

Несмотря на рост объема просроченной задолженности у банков из топ-30 по величине активов, доля просрочки в их портфеле за 2019 год не изменилась и осталась на уровне 8,4%. В портфеле кредитов МСБ прочих банков доля просроченной задолженности увеличилась на 1,3 п.п. — до 23,7%, в результате чего разрыв между долями просроченной задолженности в кредитных портфелях МСБ у банков из топ-30 по активам и прочих банков за 2019 год увеличился на 1,5 п. п. и составил рекордные 15,4%.

Следует отметить, что уровень дефолтности в сегменте МСБ остается существенно выше, чем в смежных: доля просроченной задолженности в портфеле крупному бизнесу на конец 2019 года — 7,1%, в рознице — 4,3%. При этом агентство ожидает, что по итогам 2020 года в связи с ухудшением платежеспособности многих представителей МСБ вследствие  приостановки их деятельности из-за распространения коронавируса, доля просрочки в сегменте может вырасти на 5–6 п. п. относительно уровня прошлого года и составить 17–18%.

Кризис не за горами

Ситуация с пандемией приведет к существенному спаду объемов кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса. Если еще в феврале 2020 года большинство из опрошенных банков полагали, что в текущем году рынок кредитования МСБ ждет очередной рост, то кризисные явления в мировой и российской экономиках, которые проявили себя в марте 2020 года, свидетельствуют о том, что все рекорды в сегменте кредитования МСБ остались в 2019 году.

Ограничения, вводимые с целью сдерживания коронавирусной инфекции, а также общий спад покупательского спроса, вызванный ухудшением макроэкономической ситуации в стране, оказывают существенное влияние на деятельность малого и среднего бизнеса. В текущих условиях без помощи государства субъектам МСБ будет сложно преодолеть последствия внешних шоков. Несмотря на объявленные меры по поддержке МСБ, среди которых предоставление кредитных каникул и расширение программ льготного кредитования, мы полагаем, что в ближайшие один–три месяца банки существенно ограничат кредитование малого и среднего бизнеса. В результате агентство ожидает, что объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2020 году будет минимум на 20% ниже уровня 2019 года (см. график 5).