DARK KITCHEN БАНКОВСКОГО СЕКТОРА



DARK KITCHEN БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Автор: Роман Ромашевский, финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank

В России финтех выступает драйвером развития всевозможных сервисов онлайн-оплаты. Быстрые платежи, расчеты по QR-коду, системы бесконтактной оплаты — эти и другие услуги финтех-компании предоставляют удаленно, для платежа требуется лишь наличие мобильного телефона. Можно ли считать, что финтех-компании являются угрозой для классических банков, и каким образом сложится их взаимодействие в период бурного технологического развития финансового сектора?

Услугами различных финтех-сервисов на сегодняшний день пользуются порядка 82% жителей страны. Обогнать Россию удалось лишь Китаю и Индии. Там финансово-технологические услуги использует 87% граждан. К таким выводам пришла компания EY в исследовании «Индекс проникновения услуг финтех 2019».

Без стратегии нет роста

У большинства банков за последние 3–5 лет не сформировалась стратегия инновационного развития, такого рода программы чаще всего реализуются в отдельных блоках и подразделениях. По моим наблюдениям, лидеры цифровой трансформации в банках и программы, пронизывающие всю бизнес-модель кредитной организации, за последнее время появились лишь у нескольких российских банков из топ-10.

Чаще всего под стратегией цифровой трансформации банки понимают пакет пилотных проектов, у большинства нет плана действий и понимания цели. Такие данные приводятся в презентации KPMG «Цифровые технологии в российских банках».

Банки предпочитают выходить на рынок с прикладными пакетными решениями, такой подход позволяет оценить спрос, доработать продукт без серьезного отвлечения ресурсов от основного бизнеса, избежать возможных репутационных издержек. Но долго так продолжаться не может, пик революционных преобразований в классических банках может произойти уже на горизонте ближайших 3–5 лет.

Пути трансформации

В зависимости от масштаба бизнеса путь трансформации кредитные организации будут проходить по-разному. В первом случае цифровой банк может строиться рядом с основным бизнесом, впоследствии возможна миграция клиентской базы на новую платформу. Во втором случае банк нового формата будет создаваться с нуля.

Российским банкам выгоднее инвестировать в трансформацию. Привлечение лучшего клиентского опыта позволяет решить не только стратегические задачи, но и монетизировать клиентскую базу прямо сейчас.

На примере своей компании мы видим, что банки готовы платить за хорошие идеи. Что касается финтех-компаний, то они получили настоящий карт-бланш: именно на их стороне происходит разработка многих финансовых технологий, которые впоследствии внедряются банками. В сентябре 2019 года совместно с Фондом «Сколково» мы подготовили первый рейтинг цифровизации банков из топ-30. Лидерами рейтинга стали Сбербанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк — кредитные организации, активно развивающие взаимодействие с ИТ-стартапами. При этом оказалось, что у банков нет большой заинтересованности взять на себя, например, онлайн-бухгалтерию, отправку отчетности в контролирующие органы, ведение документооборота, т. е. они не заинтересованы в развитии услуг для малого и среднего бизнеса.

С целью доступа к технологиям в ближайшие несколько лет банки, скорее всего, будут активно вступать в стратегические альянсы, сотрудничать с технологическими стартапами, бизнес-акселераторами и развивать услуги, которые действительно востребованы у розничных клиентов, МСБ и крупного бизнеса.

По нашим прогнозам, большинство инноваций банков выльются в расширение линейки продуктов, которыми можно будет воспользоваться удаленно, не посещая отделения кредитной организации.

Гораздо меньшая часть банков сможет воспользоваться опытом финтех-компаний, накопленным при взаимодействии с участниками других сегментов рынка. До последнего времени большинство финтех-компаний выбирали одну нишу и максимально в ней оттачивали свое предложение. Сейчас финтех выполняет роль dark kitchen, предоставляя для участников экосистемы white label-решение, которое реализуется под публичным брендом банка. Для банков такой многоотраслевой опыт финтеха позволит все клиентские потребности в разных областях жизни реализовать в единой экосистеме своего бренда.

Условием входа на этот рынок является возможность отчисления не менее 10% от чистой прибыли, которые необходимы для поддержания экосистемы, покупки новых компаний, развития технологий. Поэтому сегмент экосистем в ближайшие 5–7 лет может быть представлен несколькими банками из топ-30.

Быстрее, безопасней, проактивней

Финтех-компании, телекоммуникационные компании, агрегаторы и разного рода интернет-кошельки, вероятнее всего, заберут у банков часть платежных функций — процесс проведения платежей прекрасно встраивается в платформенные решения и экосистемы. Но кредитование юрлиц, гарантии, оценка залогов — это профессиональная сфера деятельности, которую нельзя заменить исключительно цифровыми технологиями.

Тем не менее конкуренция будет подталкивать банки быстрее развивать услуги для физлиц и предпринимателей на основе партнерских сервисов, создавать удаленные сервисы, кастомизированные продукты.

Новые решения потребуют реорганизации не только банковской системы. Надзорные органы должны будут повысить качество и своевременность обнаружения рисков и контроля над ними. Скорее всего, чтобы лучше понимать финансовую экосистему, регулятору потребуется более проактивное и постоянное взаимодействие с участниками рынка, руководствоваться только периодической отчетностью будет уже недостаточно.

В целом от участников рынка и представителей надзорных органов потребуется больше внимание к таким областям, как применение технологий машинного обучения в повседневной работе, опыт предотвращения киберрисков, новых решений, которые придут на смену анализу общих показателей.