СПРОС ОПРЕДЕЛЯЕТ МНОГОЕ, ЕСЛИ НЕ ВСЕ



СПРОС ОПРЕДЕЛЯЕТ МНОГОЕ, ЕСЛИ НЕ ВСЕ

 

СПРОС ОПРЕДЕЛЯЕТ МНОГОЕ, ЕСЛИ НЕ ВСЕ

 

 

Автор: Вера Кононова, эксперт Института комплексных стратегических исследований. 

В I–III кварталах 2019 г. большинство субъектов РФ продемонстрировало умеренный рост выпуска в сельском хозяйстве и промышленности. Однако в розничной торговле, сфере платных услуг населению и строительстве сохранилась более сложная ситуация. В 49,4% субъектов РФ было зафиксировано падение объемов платных услуг населению, а в 50,6% субъектов РФ — спад объемов строительных работ.

 

В январе–сентябре 2019 г. существенное улучшение показателей выпуска среди рассматриваемых основных секторов экономики[1] (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) показал только один сектор — сельское хозяйство, где темпы роста составили +3,6% в годовом выражении по сравнению с ‑3,3% годом ранее. Кроме того, небольшое улучшение было зафиксировано в строительстве, где темпы роста выпуска стали положительными (+0,3% в годовом выражении), однако в целом объемы строительных работ, как и в аналогичном периоде прошлого года, остаются в зоне стагнации. В промышленности и розничной торговле темпы роста замедлились по сравнению с аналогичными показателями января–сентября 2018 г., а в сфере платных услуг резко снизились до отрицательных значений (см. рис. 1). Ситуация явно указывает на слабость потребительского спроса, которая сохраняется продолжительное время. Этот фактор негативно отразился на обороте розничной торговли, платных услугах населению, объемах жилищного строительства и выпуске в отраслях промышленности, производящих потребительские товары.

Рис. 1. Изменение выпуска* в основных секторах экономики России в январе–сентябре 2018 и 2019 гг., в % к соотв. периоду предыдущего года

*Для строительства — изменение объема строительных работ, для розничной торговли — изменение розничного товарооборота, для услуг населению — изменение объема платных услуг.

Источник: Росстат

Сельхозпроизводство: где спад, где рост

В январе–сентябре 2019 г. ситуация в сельском хозяйстве в целом по стране оказалась значительно лучше, чем годом ранее: выпуск вырос на 3,6% в годовом выражении, в то время как в январе–сентябре 2018 г. выпуск в сельском хозяйстве упал на 3,3%. Несмотря на рост выпуска в сельском хозяйстве в целом по стране, регионы показали различную динамику по выпуску сельхозпродукции. И здесь стоит отметить несколько факторов влияния: погодные условия, инвестиционная активность в сельскохозяйственном секторе (прежде всего, обновление применяемой техники, оборудования, агротехнологий), реализация программ поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе и т. д. Например, рекордно высокий показатель роста выпуска в сельском хозяйстве зафиксирован в Калининградской области — +26,2% в январе–сентябре 2019 г. в годовом выражении. Еще в ряде субъектов РФ темпы роста выпуска превысили 10%: это Псковская, Пензенская, Тульская, Волгоградская, Рязанская, Тамбовская области, Камчатский край, республики Крым и Марий Эл. Еще в 23 субъектах РФ выпуск в сельском хозяйстве вырос на 5% и более. Двенадцать субъектов РФ показали резкий спад в сельском хозяйстве. В основном это дальневосточные субъекты РФ: Еврейская автономная область, где падение составило 39,9% в годовом выражении, Амурская область, где спад составил 22,2%, Приморский край — падение на 16,6%, Хабаровский край — на 13,9% и т. д. В первую очередь, причина резкого падения в сельском хозяйстве региона связана с потерей урожая в результате паводков на Дальнем Востоке, ущерб от которых только для сельского хозяйства по всему ДФО оценивался на уровне 6,6 млрд руб.

Рис. 2. Число субъектов РФ, показавших разные темпы роста, спада или стагнацию выпуска в основных секторах экономики в январе–сентябре 2018 и 2019 гг.

Источник: Росстат, расчеты ИКСИ

Промышленность: устойчивые показатели

В отличие от сельского хозяйства, в промышленности ситуация на уровне регионов выглядит более устойчивой. В большинстве субъектов РФ был зафиксирован рост выпуска, причем для 45 субъектов РФ он составил от 1 до 5% в годовом выражении, а для 21 субъекта РФ — превысил 5%. При этом рекордно высокий промышленный рост показали две республики: Крым (+25,1%) и Бурятия (+29,2%).

Высокие темпы промышленного роста в Республике Крым связаны с расширением выпуска в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, а она является ведущей для региона. Так, в январе–сентябре объем отгрузки пищевых продуктов оказался на 22,3% выше уровня аналогичного периода 2018 года, напитков — на 22,5%, строительных материалов — на 23,4%. Безусловно, важную роль в обеспечении промышленного роста сыграл ввод в эксплуатацию Крымского моста, что расширило возможности поставок крымских продуктов в регионы России.

В Республике Бурятия высокие темпы роста промышленного производства связаны, прежде всего, с развитием авиационной промышленности в лице Улан-Удэнского авиационного завода, а также другими обрабатывающими производствами: производством одежды, текстильных изделий, мебели, строительных материалов. Нужно отметить и то, что в конце 2018 года республика перешла в состав Дальневосточного ФО, что позволило региональному бизнесу воспользоваться стимулами развития, применяемыми на Дальнем Востоке, такими как создание территорий опережающего развития с особыми условиями хозяйствования и реализация программы обновления региональной инфраструктуры.

Строительство: регионы поделились пополам

В секторе строительства, как и ранее, сохранились значительные различия между субъектами РФ по темпам роста объемов строительных работ. По итогам I–III кварталов 2019 г. сформировались две крупные группы субъектов РФ: 34 региона с уверенным ростом в строительстве (на 5% и выше) и 34 региона с сильным спадом (на 5% и выше). При этом для большинства таких регионов и рост, и спад измеряются двузначными темпами. Например, в январе–сентябре 2019 г. наиболее высокие темпы роста в строительстве были зафиксированы в Республике Калмыкия, здесь рост составил 2,6 раза в годовом выражении. В Тульской области рост на 73,3%, в Магаданской — на 72,3%.

В свою очередь, наиболее сильное падение объемов строительных работ наблюдалось в Ненецком автономном округе: падение составило 63,1% в годовом выражении. В Севастополе показатель упал на 47,2%, в Ярославской области — на 43,6%. Причины таких «контрастов» связаны, прежде всего, с низким объемом инвестиций во многих субъектах РФ. Другими словами, во многих регионах объемы расходов на сооружение новых промышленных, социальных, инфраструктурных объектов, а также расходов на приобретение оборудования и технологий, остаются небольшими. В такой ситуации часто бывает, что новый инвестиционный проект, например, в сфере дорожного строительства, строительства промышленных объектов или объектов социальной инфраструктуры, пусть даже не самый крупный, приводит к резкому росту объемов строительных работ в регионе. А после завершения этого проекта, в свою очередь, наблюдается сильное падение объемов этих работ. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Севастополе, который сейчас находится в числе «лидеров» по темпам падения строительных работ, однако годом ранее, в январе–сентябре 2018 г., темпы роста строительства в Севастополе достигали отметки в 3,0 раза в годовом выражении.

Розничная торговля: пике затянулось

Ситуация в розничной торговле по субъектам РФ демонстрирует ухудшение по сравнению с январем–сентябрем 2018 г. Количество субъектов РФ, где розничная торговля находится в состоянии стагнации, достигло 34 (для сравнения, в январе–сентябре 2018 г. таких регионов было 13). В свою очередь, количество субъектов РФ с умеренным (в пределах 1–5%) ростом оборота розничной торговли сократилось с 58 в январе–сентябре 2018 г. до 46 в январе–сентябре 2019 г. Еще значительнее снизилось количество регионов, где розничная торговля демонстрировала относительно высокие темпы роста. В январе–сентябре 2019 г. только в трех субъектах РФ — республиках Алтай, Тыва и Тверской области — розничный товарооборот вырос более чем на 5% в годовом выражении, хотя годом ранее таких субъектов РФ было 12.

Платные услуги: снижение объемов

Аналогичные тенденции наблюдаются в отношении сектора платных услуг населению, где продолжается снижение объемов бытовых, жилищно-коммунальных, образовательных услуг, услуг гостиниц и иных средств размещения и т. д. В январе–сентябре 2019 г. ни один субъект РФ не попал в категорию «уверенный рост» в сфере платных услуг для населения, хотя годом ранее таких регионов насчитывалось 10. Наиболее высокий темп роста выпуска в этом секторе был зафиксирован в Камчатском крае — всего лишь 3,1% в годовом выражении. В свою очередь, количество регионов, где сектор платных услуг населению находится в состоянии стагнации, выросло с 27 до 48. Почти вдвое (с 10 до 19) выросло количество субъектов РФ, где объем платных услуг населению сократился на 1–5% в годовом выражении. Кроме того, в двух субъектах РФ — Республике Ингушетия и Хабаровском крае — темпы падения платных услуг превысили 10%.

Ситуация по федеральным округам

В январе–сентябре во всех федеральных округах России хотя бы в одном секторе экономики из рассматриваемых наблюдалась стагнация или спад (см. табл. 1). Для большинства федеральных округов на фоне роста в промышленности, сельском хозяйстве и розничной торговле был характерен спад в строительстве и сфере платных услуг.

Табл. 1. Изменение выпуска* в основных секторах экономики России по федеральным округам в январе–сентябре 2019 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

*Для строительства — изменение объема строительных работ, для розничной торговли — изменение розничного товарооборота, для услуг населению — изменение объема платных услуг.

Источник: Росстат

В связи с этим наиболее «благополучными» с точки зрения выпуска в пяти секторах экономики можно считать регионы Центрального и Приволжского ФО, где стагнация затронула только сектор платных услуг населению, а остальные четыре рассматриваемые сектора экономики продемонстрировали рост. В свою очередь, в наиболее сложном положении оказались регионы Уральского ФО, где наблюдался наиболее сильный в стране спад в секторе строительства (на 20,1% в целом по макрорегиону), умеренный спад в сельском хозяйстве (на 1,4%) и стагнация в секторе платных услуг. Кроме того, сложная ситуация сохранилась в Дальневосточном ФО в связи со спадом в сельском хозяйстве и сфере платных услуг населению, а также в Северо-Кавказском ФО, где четыре сектора из пяти рассматриваемых находятся в зоне стагнации, а еще один (строительство) снова демонстрирует спад.

Смена позиций: регионы с наилучшей и наихудшей ситуацией в экономике

По итогам января–сентября 2019 г. в 14 регионах России наблюдались положительные темпы роста выпуска во всех пяти рассматриваемых секторах экономики (см. табл. 2). Таких регионов больше, чем годом ранее: в январе–сентябре 2018 г. таких субъектов РФ было 10, однако из них только Белгородская и Ленинградская области сохранили свои позиции в данном перечне.

Табл. 2. Субъекты РФ, продемонстрировавшие положительные темпы роста в пяти основных секторах экономики в январе–сентябре 2019 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

Важно отметить, что для данных 14 регионов характерны относительно высокие темпы роста в сельском хозяйстве и в строительстве, а также умеренные темпы роста в промышленности. При этом в ряде регионов два сектора, непосредственно зависящие от потребительского спроса, — розничная торговля и сектор платных услуг населению — находятся в состоянии стагнации (темпы роста хотя и являются положительными, но довольно близки к нулевой отметке). С учетом этого можно считать, что по итогам января–сентября 2019 г. наиболее позитивная экономическая ситуация сложилась в пяти субъектах РФ, где ни один сектор экономики не находится в состоянии стагнации, и при этом хотя бы в одном секторе зафиксированы темпы роста выше 5% в годовом выражении. Это Республика Крым, которая показала уверенный рост в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, Тульская и Пензенская области, которые показали уверенный рост в сельском хозяйстве и строительстве, Ленинградская и Сахалинская области с уверенным ростом в строительстве.

В свою очередь, в 16 субъектах РФ по итогам января–сентября 2019 г. сложилась достаточно тревожная ситуация: в большинстве рассматриваемых секторов экономики темпы роста выпуска были отрицательными (см. табл. 3). Следует особо выделить три субъекта РФ, где отрицательные темпы роста показали 4 из 5 секторов: это Астраханская область, Новгородская область и Республика Бурятия. Во всех перечисленных субъектах РФ положительные темпы роста среди рассматриваемых секторов наблюдались только в промышленности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, состав регионов с наиболее сложной ситуацией также существенно изменился. Наиболее показательным в этом смысле является пример Тульской области, где в январе–сентябре 2018 г. наблюдался спад в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, а в январе–сентябре 2019 г. были зафиксированы уже положительные темпы роста во всех секторах экономики. В то же время есть и отдельные субъекты РФ, где положение с выпуском в основных секторах не улучшается. Так, из субъектов РФ, где в январе–сентябре 2018 г. наблюдался спад в трех или более секторах экономики (всего таких субъектов было тоже 16), три субъекта — Смоленская область, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область — снова оказались в аналогичном списке в январе–сентябре 2019 г.

Табл. 3. Субъекты РФ, показавшие отрицательные или нулевые темпы роста выпуска в трех и более основных секторах экономики в январе–сентябре 2019 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

 

Сдерживающие факторы

Таким образом, основным фактором, сдерживающим развитие экономики большинства регионов, сейчас остается слабость внутреннего спроса. Это проявляется не только в торговле и секторе платных услуг, напрямую зависящих от спроса населения, но и в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, спрос на продукцию которых в значительной степени определяется потребностями бизнеса. Слабость внутреннего спроса приводит также и к неустойчивости экономического положения многих регионов: одни и те же регионы могут попадать то в число лидеров по росту выпуска в основных секторах, то в число аутсайдеров. Имеющиеся данные по итогам 2019 года о замедлении роста цен позволяют предположить, что проблема слабости спроса будет и дальше выступать сдерживающим фактором для экономики многих регионов России. Изменение этой ситуации требует принятия решительных мер, направленных на рост доходов населения: прежде всего, расширения социальной поддержки и сокращения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения.

 

[1] Оценка экономической ситуации в российских регионах по показателям выпуска в 5 основных секторах экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, платные услуги населению) проводится ИКСИ на ежеквартальной основе с 2017 г. Основная цель этого сравнения – показать общее состояние экономики регионов за конкретный период, а также выявить тенденции в экономическом развитии регионов и федеральных округов. В связи с этим для сравнения выбраны крупные секторы экономики, представленные в том или ином виде во всех 85 субъектах РФ, и составляющие значительную часть ВРП соответствующих регионов.