Компания «Полипласт» разместила облигации на 2,1 млрд рублей

© ООО Региональные новости

Компания «Полипласт» разместила облигации на 2,1 млрд рублей.

Эмитент разместил биржевые облигации серии П02-БО-02 на 2,1 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Компания разместила по открытой подписке 2,1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход на 1-24-ый купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,00% годовых. Первоначально ориентир премии был объявлен на уровне не более 600 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 2,1 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, МСП Банк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк.

Агент - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.