«Совкомбанк Факторинг» разместил облигации на 20 млрд рублей

© ООО Региональные новости

«Совкомбанк Факторинг» разместил облигации на 20 млрд рублей.

Компания завершила размещение биржевых облигаций серии 002P-01 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Эмитент в период с 27 по 28 декабря 2024 года реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг 3 года, предусмотрена оферта через 6 месяцев. Купонный период 31 день.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который устанавливается по итогам сбора заявок.

Размер спреда на 1-6-й купонные периоды установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда - 200 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.