Компания «ГПБ Финанс» разместит облигации на 5 млрд рублей

© ООО Региональные новости

Компания «ГПБ Финанс» разместит облигации на 5 млрд рублей.

Эмитент планирует 14 ноября 2024 года с 10:00 до 17:00 по Москве провести сбор заявок на облигации серии 001P-01P.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 19 ноября 2024 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Купонный период - 91 день.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.

Поручителем, рганизатором и агентом по облигациям является Газпромбанк.

Минимальная сумма при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.