«МСП Банк» провел сбор заявок на облигации на 7,5 млрд рублей

© ООО Региональные новости

«МСП Банк» провел сбор заявок на облигации на 7,5 млрд рублей.

Банк по итогам сбора заявок установил по облигациям серии 001Р-02 премию к ключевой ставке Банка России в размере 2,75%.

Ставка 1-го купона установлена в размере 21,75% годовых.

Ставка 2-24-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не выше 300 б.п.

Техническое размещение облигаций на ММВБ запланировано на 20 сентября 2024 года.

Объем размещения был увеличен до 7,5 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Срок обращения - 5 лет, выставлена оферта через 2 года.

Купонный период - 30 дней.

Организатором - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.