Агротех иamp;amp; фудтех: кто вперед?

Сегодня рынок FoodTech в десять раз больше, чем AgroTech, однако, по прогнозам, до 2027 г. последний будет расти в два раза быстрее. Первый фактор, под воздействием которого происходит трансформация, — изменение рыночных характеристик. Появился новый пользователь, который считает питание важным инструментом управления здоровьем и образом жизни. Он хочет видеть прозрачную цепочку, рассчитывает получать продукты, разработанные с учетом его генетических особенностей, физической активности, состояния здоровья и убеждений.

Авторы исследования оценивают Agrotech как более наукоемкий, но и менее зрелый рынок. Стоимость разработок на нем высока, а масштабирование большинства решений возможно не раньше, чем через семь – десять лет. Здесь преобладают сделки ранних стадий, а средний чек в 3,8 раз ниже. В последние годы AgroTech привлекает внимание скорее как потенциальный инструмент устойчивого инвестирования. Кстати, наибольшие инвестиции в секторе удалось привлечь разработчикам вертикальных ферм и с /х биотехнологий.

Foodtech по своему сегодняшнему объему в десять раз превышает AgroTech, однако прогнозы на его рост в два раза ниже. Большинство технологий здесь получают широкое развитие в период от пяти до семи лет. Больше всего инвестиций привлекают сервисы доставки еды и инновационные продукты питания, в том числе альтернативные протеины.

Куда движется этот мир?

Среди макрофакторов, под воздействием которых развиваются AgroTech и Foodtech, авторы исследования называют истощение природных ресурсов, климатические изменения, появление новых регионов выращивания и производства продуктов питания. Кроме того, население планеты все растет, быстрыми темпами идет урбанизация. Уже сегодня мы можем наблюдать системные сдвиги в сторону персонализация питания, которая позволит учитывать вкусовые предпочтения человека и особенности его здоровья. Еще один важный сдвиг — консолидация цепочки создания стоимости на всех этапах от фермера до прилавка. В мире появляются новые ингредиенты и методы, направленные на повышение производительности. Отрасль консолидируется, происходит укрупнение основных игроков. Корпорации, производящие продукты питания и еду, все больше ориентируются на потребителя и его ключевые запросы. Они идут по пути создания дополнительной ценности, предлагая покупателю возможность отслеживать путь продукта от места производства до корзины в супермаркете, рассказывают о своей социальной ответственности, используют и другие поводы, чтобы понравиться. Повестка устойчивого развития стала обязательной к соблюдению для ведущих игроков, так же, как и системные инвестиции в развитие и технологии.

Технологии — именно они задают темп развития отрасли и определяют направление движения. Альтернативные протеины, переработка органических отходов в удобрения, разработка новых сортов растений и животных, биоэнергетика формируют совершенно иной профиль индустрии, зависимый от научной мысли больше, чем от капризов погоды. При этом отрасль активно оцифровывает процессы, выстраивает управление на основе больших данных, внедряет беспилотники и роботизируется. Все вместе позволяет ей повышать урожайность, печатать еду на 3D-принтерах, сокращать издержки и, оторвавшись от реальности, заглядывать в будущее.

Сельское хозяйство 4.0

Agro- и FoodTech-решения трансформируют всю цепочку создания стоимости в индустрии питания. Первые этапы отличают высокая наукоемкость и повышенная стоимость разработок. Именно поэтому широкое применение технологий производства сырья и материалов в отрасли начнется не раньше чем через десять лет. Технологии в дистрибуции и потреблении развиваются куда более быстрыми темпами.

Какие ключевые технологические тренды эксперты определяют как самые перспективные? Во-первых, это «подключенное» сельское хозяйство, или сельское хозяйство 4.0. Новый этап цифровизации отрасли позволит удовлетворить растущую потребность в продуктах питания с соблюдением требований устойчивого развития.

«Подключенное» сельское хозяйство представляет собой связанную систему датчиков, беспилотного оборудования и программного обеспечения, которые оптимизируют процессы на каждом этапе. Анализу с помощью «цифры» подлежит любой из этапов. Уже сегодня в сельском хозяйстве внедряют умный мониторинг посевов, отслеживают уровень увлажненности почвы, достаточность удобрений. Дистанционный мониторинг больших площадей осуществляется с помощью беспилотников. «Подключенное» сельское хозяйство к 2030 г. способно обеспечить совокупный эффект от внедрения технологий в размере $500 млрд к мировому ВВП.

Чтобы цифровизация отрасли продолжалась столь же уверенными темпами, необходимы два условия: построение и расширение устойчивой инфраструктуры передачи данных и повышение информированности среди фермеров о преимуществах и особенностях внедрения систем «подключенного» сельского хозяйства.

Еда по образу жизни

На фоне пандемии фиксируем бурный рост спроса на здоровое персонализированное питание. 64% людей хотят, чтобы еда соответствовала их образу жизни и потребностям. Еще 60% хотят, чтобы еда поддерживала иммунитет, 50% занимались самообразованием по вопросам влияния еды на иммунитет в период пандемии.

Персонализированное питание — один из ключевых трендов будущего. Оно учитывает генетические особенности, состояние здоровья и образ жизни человека. Для активного развития тренда сегодня явно не хватает стартапов и инвестиций. Следующий шаг, который должен быть сделан в этом направлении, — разработка комплексных платформ на основе IoT и предиктивной аналитики. Необходимо охватить все этапы пользовательского пути от проведения анализов и мониторинга образа жизни до разработки и корректировки рекомендаций. Все это станет возможно с одновременным применением и бесшовной интеграцией IoT-технологии для сбора и анализа данных и компьютерного зрения, которое необходимо для быстрого распознавания принимаемой пищи. Спрос на персонализированные вкусы будет только расти, предрекают аналитики. Для удержания пользователей крупным игрокам потребуется постоянно создавать новое, опираясь на большие данные о предпочтениях своих клиентов.

Персонализированное питание окажет влияние и на развитие превентивной медицины, основная цель которой максимально долго поддерживать человека в здоровом состоянии. В итоге запрос пользователя на индивидуализацию предложения стимулирует развитие решений для узких групп: больных сахарным диабетом, онкобольных, недоношенных младенцев и т. д. Новый подход к питанию потребует глубокой интеграции государственных баз данных, например, системы здравоохранения с базами компаний-производителей.

Куда текут инвестиции?

Как перспективные и растущие, Agrotech и Foodtech весьма привлекательны для инвесторов. Инвестиционная активность на обоих рынках стабильно растет, при этом среднегодовые темпы роста инвестиций в FoodTech в 2017–2020 гг. на 20% выше, чем в AgroTech. В 2021 году на рынке FoodTech произошел взрывной рост, и объем инвестиций только за первое полугодие уже превышает значения 2020 года.

Наибольшие объемы средств в FoodTech привлекают сервисы доставки еды и инновационные продукты питания. В первом полугодии 2021 года рост составил 172% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство FoodTech-единорогов сегодня — это именно сервисы доставки. Инвестиции в разработку альтернативных источников белка по объему за последние пять лет выросли в десять раз, а по итогам текущего года рост может составить более чем шесть раз.

Функциональное питание, сюда относятся продукты для здорового образа жизни (на основе природных ингредиентов), нутрикосметика (витамины и добавки для улучшения волос, кожи и т. п.) — еще одно перспективное направление для инвестиций, как и аlcoholTech. К последнему относятся новые технологии производства алкоголя: безалкогольные крепкие напитки (джин, ром и т. п.), готовые коктейли, алкоголь в виде мармелада и др. Инвестиции в это направление пока невелики по объему — $347 млн в 2020 г., однако в 2021 году выросли более чем в три раза.

В Аgrotech наибольшие инвестиции удалось привлечь компаниям — разработчикам вертикальных ферм и сельскохозяйственных биотехнологий, в первую очередь селекции новых сортов семян. Несмотря на рост спроса и инвестиций, R&D-разработки в этой сфере, так же, как в целом по сельхозтехнологиям, замедлились, а количество патентов за 2012–2018 гг. сократилось на 7%. Причина в высокой стоимости разработок, ужесточении нормативной базы и возросшей сложности инноваций следующего поколения.

Мегараунды объемом $100+ миллионов проводят вертикальные фермы. Объем инвестиций в них в 2020 году вырос на 50%, по прогнозам, за 2021 год инвестиции вырастут в 1,6 раза. По прогнозам, в ближайшие пять лет рынок искусственного интеллекта в сельском хозяйстве будет расти на 25% в год.

Авторы исследования «Аgrotech и Foodtech: инновационные технологические решения в индустрии питания» составили свой топ-5 венчурных сделок по итогам первого полугодия текущего года. Крупнейшие FoodTech-сделки совершались в сфере доставки продуктов питания или готовых блюд. Китайская компания Xingsheng Youxuan профинансирует создание приложения доставки продуктов, объем вложений — $2000 млн. Американцы из Gopuff намерены в течение двух раундов вложить $1150 млн в компанию-разработчика сервиса доставки продуктов питания и готовой еды.

Инвестиции в AgroTech более разнообразны. Среди крупнейших сделок —умные вертикальные фермы, разработка новых сортов семян и b2b-маркетплейсы для сельхозпроизводителей. Так, американская компания Bowery Farming (США) инвестирует в вертикальные фермы $320,7 млн, а Upward Farms (США) будет финансировать вертикальные фермы на основе аквапоники, сумма сделки составила $121,7 млн.