БЛУДНЫЕ СЕТИ

Прослушать новость

После провального 2015 года российский рынок одежды, обуви и аксессуаров уже два года подряд демонстрирует скромную, но положительную динамику. В этом году сегмент fashion-ритейла продолжит расти, хотя и не без помощи модели рационального потребления. Даже приспособившись к экономической ситуации, покупатели предпочитают обновлять гардероб только в периоды скидок и распродаж. О тенденциях, точках роста рынка и модных перспективах — в обзоре "БЖ".

По данным Fashion Consulting Group (FCG), замедление темпов роста на российском fashion-рынке наблюдалось с 2012 года и вплоть до 2015-го, когда его годовой объем «рухнул» сразу на 9% — до 2,27 трлн рублей. И только в 2016-м в fashion-ритейле начали появляться первые признаки оздоровления. Продажи одежды и обуви смогли подрасти на 1% (2,30 трлн рублей). «Во многом это произошло за счет укрепления курса рубля, — вспоминает генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс. — Второй фактор — сокращение выездного туризма, в результате которого часть покупок, особенно в сегменте «люкс», перетекла в Россию. Третий фактор: сами продавцы изменили политику и начали «сдерживать рост цен».

Одежда на вырост

Небольшой прирост рынок показал и по итогам 2017-го — уже плюс 2% (2,36 трлн рублей). И это при том, что последние два года оказались сложными для каждого второго fashion-ритейлера: 51% представленных на российском одежном рынке сетевых игроков были вынуждены закрыть часть магазинов, сократив свою розницу. Только с февраля 2016-го по февраль 2017 года в стране приказали долго жить свыше 1 230 магазинов. Одних только «уходов» иностранцев с российского рынка по итогам прошлого года — не меньше, чем в провальном 2015-м, когда страну разом покинули восемь крупных международных fashion-сетей. К концу 2017 года из России ушли семь зарубежных компаний.

В частности, с РФ навсегда попрощалась немецкая сеть по продаже одежды сегмента масс-маркет Takko Fashion, успевшая запустить с момента выхода на российский рынок в 2013 году более 60 магазинов под брендом Family Fashion. Второй раз за десять лет покинула Россию и британская сеть универмагов Debenhams: компания Reviva Holdings, развивающая этот бренд на нашем рынке, приняла решение отказаться от дальнейшей работы с  британцами в пользу финского Stockmann. Позже о своем решении уйти с рынка объявила вторая одежная сеть Reviva Holdings — Podium Market. Покинул российский рынок еще один «англичанин» — Accessorize. Закрытие единственного в стране монобрендового магазина свадебной моды от американского модельера Vera Wang было связано с окончанием срока действия лицензии с российским партнером. Не стал продлевать франчайзинговый договор с российской стороной и международный бренд C&A (в эту сеть входит около двух тысяч универмагов в 21 стране мира, 14 из которых находились в России). Что касается нидерландского ритейлера среднего сегмента Mexx Group B.V., эта компания как пришла в нашу страну в числе первых «иностранцев», так «свернула» свою деятельность в первых рядах.

Естественным образом сокращали количество торговых точек и российские сетевики. В этом смысле отрицательную динамику в прошлом году показали, к примеру, такие отечественные бренды, как Love Republic (–16%), Vis-a-vis (–9%) и Zarina (–2 6%). Новые магазины открывали единицы. «Прибавление» наблюдалось только у компании Sela (+30%; в целом в 2017 году, по данным компании, в стране было открыто 18 новых розничных точек), Incity (+11%), Modis (+9%) и Gloria Jeans (+6%).

В прошлом году не проявляли большой активности и «новые» иностранцы. В общей сложности, по подсчетам международной консалтинговой компании Knight Frank, свои первые магазины на российском рынке запустили лишь 19 новых зарубежных fashion-брендов. Среди них Ahimsa, Aquazzura, High be Claire Campbell, Koton Jeans, L.K.Bennet, Mandarina Duck, Mauboussin, MC2 Saint Barth, Mirdada, Peter Kaiser, Zanellato, Zlocci, Hanro, Barracuda, Il Gufo, Ara, Mimioriki, Comma и Larusmiani.

Около половины новых брендов — итальянские. Причем большая часть «открытий» — «средний+».

За год к нам не сумела «зайти» ни одна глобальная сеть, работающая в сегменте масс-маркет. По мнению Евгении Хакбердиевой из Knight Frank, иностранные компании настороженно относятся к российскому рынку, считая его неустойчивым. Именно поэтому количество выходов на рынок новых брендов и соответствует показателям 2013-го, что можно считать худшим результатом за последние четыре года. Вместе с этим эксперт подчеркивает, что Россия все-таки остается перспективным рынком для большинства западных игроков: постепенно на него будут выходить новые fashion-бренды и возвращаться те, кто его покинул.



Навстречу обновкам

Определенный оптимизм внушают и результаты исследования РБК.research. Покупателям в 2017 году удалось приспособиться к рыночной ситуации: они уже не так склонны отказываться от покупок, как раньше. По сравнению с 2016 годом доля потребителей, планирующих реже покупать одежду, снизилась в среднем на 11%. В то же время заметно повысилась (примерно на 20%) доля тех, кто планирует приобретать одежду в том же объеме, что и в 2016 году.

По мнению руководителя аналитической группы «РБК Исследования рынков» Инги Микаелян, сохраняются тенденция к увеличению в структуре продаж доли товаров из низкого ценового сегмента и реализуемых в рамках глубоких скидочных акций. И опрошенные «БЖ» участники рынка это подтверждают: потребители стали вдвое чаще реагировать на распродажи, а покупку выбранного товара откладывать до периода скидок. Комментируя исследование аналитиков, они отмечают, что за последнее время потребительское поведение действительно очень серьезно изменилось. Количество импульсных покупок резко сократилось, а время на принятие решения о совершении покупки, напротив, увеличилось. Тем не менее в прошлом году сработал эффект отложенного спроса: «за два года потребители поизносились и наконец-то пошли в магазин за новой одеждой»; «россияне — хоть и более аккуратно, чем до кризиса, но все-таки опять начали обновлять гардероб и совершать покупки».

Впрочем, по оценкам Анны Лебсак-Клейманс, в сравнении с докризисным периодом (до 2014 года) спрос на одежду остается довольно низким. «Одежда входит в  категориюпродуктов и сервисов, на которых необходимость сокращать траты отражается в первую очередь, — объясняет она. — Люди прежде всего экономят на одежде, отдыхе, развлечениях. Более трети населения вообще не рассматривают сейчас вариант покупки одежды без наличия скидки».

Причем потребителей, покупающих только во время распродаж, в текущем году должно стать еще больше. Процесс закономерен: доходы населения пока не растут, а значит, потребители останутся весьма избирательными в своих тратах. В ближайший год россияне не откажутся от стремления к экономии и продолжат планировать покупки одежды заранее, будут внимательно анализировать цены и отказываться от эмоциональных приобретений. Поэтому значительного прироста объемов российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2018 году также не ожидается. При максимально благоприятных условиях возможен рост, не превышающий 4–5%. Однако наиболее реалистичные цифры, по мнению главы FCG, — 2–3%. Еще более пессимистичный прогноз на этот год дают аналитики РБК.research. По их мнению, продажи на fashion-рынке, скорее всего, смогут выйти только на нулевые темпы прироста.

Одним из наиболее интересных и перспективных направлений в fashion-сфере на текущий период Анна Лебсак-Клейманс называет качественную и практичную повседневную одежду и обувь в спортивном стиле, а также недорогую молодежную одежду, соответствующую растущему популярному тренду street wear. Также она напоминает, что в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в России ожидается большой приток туристов со всего мира, на чем могут сыграть бренды, имеющие национальную идентичность, столь привлекательную для иностранных гостей.



Дедовские методы

А вот что пока никак не сможет помочь отечественному fashion-ритейлу выйти из затяжного пике, так это онлайн-торговля, на которую делали ставку все игроки рынка.

Несмотря на рост популярности покупок в интернете, офлайн остается в России основным каналом приобретения товаров. По данным Минпромторга РФ, в конце прошлого года сегмент интернет-торговли составлял в стране не больше 4% от всего объема розничного товарооборота.

Более того, исследователи из РБК.research отмечают даже обратный тренд: интернет-магазины в последнее время стали стремиться в чуждое для них офлайн-пространство и все чаще используют так называемый омникальный подход (Omni — приставка, указывающая на всеобщность, всеохватность, присутствие во всех возможных форматах). Ведь, в конце концов, потребитель сам решает, какой шопинг для него предпочтительнее.

Так что, сегодня игроки рынка рассуждают не столько о противостоянии онлайн-торговли и традиционного ритейла, сколько о взаимовыгодном сотрудничестве: разные каналы сбыта дополняют друг друга, обеспечивая максимальный доступ к целевой аудитории. «Да и, по большому счету, онлайн-ритейл никогда не сможет вытеснить офлайн-торговлю, — думает генеральный директор первой в России краудфандинговой площадки коммерческой недвижимости AKTIVO Егор Клименко. — По-крайней мере, в России. В стране, где проникновение интернета хоть и приближается к возможным максимумам, но лишь порядка 20% покупателей, согласно исследованиям, относят себя к «новаторам». Остальные — «консерваторы», которые привержены традиционным форматам торговли. Отечественный потребитель все еще предпочитает сначала увидеть товар «вживую», «пощупать» его и только потом купить. Я не могу вспомнить случая, когда хотя бы один из арендаторов объектов нашей площадки сообщил мне, что подумывает о закрытии офлайн-магазина в расчете на получение более значимой прибыли за счет интернет-продаж».

Наряду с виртуализацией торговли в мире наблюдается и обратная тенденция: онлайн-бизнес начинает всерьез думать об офлайн-формате. К примеру, недавно о возможном выходе в традиционный ритейл заявил самый крупный игрок e-commerce — Alibaba. Китайский ритейлер ведет себя совсем «несовременно». Он утверждает, что именно в офлайне видит перспективы роста, и что на рынке традиционной розницы до сих пор много свободных ниш: главное, предложить рынку интересную концепцию. Впрочем, Россия в этом тренде сумела оказаться впереди планеты всей. Почти два года назад в офлайн вышел один из ведущих российских интернет-ритейлеров в сегменте одежды — KupiVIP. И, как уверяют в этой компании, эксперимент оказался успешным. Таким образом, ритейлеру удалось расширить «клиентский портфель» — как раз за счет тех самых «консервативных покупателей». На сегодняшний день у KupiVIP уже пять полноценных офлайн-магазинов, и в планах открыть еще несколько.

Но все-таки для традиционной розницы это пока уникальный пример. Пока игроки онлайн-рынка предпочитают выходить в офлайн менее затратными способами — с помощью  постоматов и пунктов самовывоза.

Telegram-канал "Федерального Бизнес Журнала" - @bizmag_online